isoCRM - Configuração de usuário interno
Como Configurar um usuário para uso interno
Objetivo
Este documento tem o objetivo de mostrar o procedimento passo-a-passo de como configurar um novo usuário para um novo funcionário que precisará utilizar o ambiente internamente.
Introdução
Através deste documento, será possível configurar um novo usuário para uso interno, com os devidos acessos liberados. Tal processo pode ser seguido de forma prática através desse documento, de tal jeito que qualquer funcionário consiga executa-lo.
Procedimento:
1 - Cadastrando o usuário
O primeiro passo é criar a entidade e o usuário do novo funcionário. Para isso, logado no usuário padrão ou no seu mesmo, no menu principal, acesse a tela de CADASTRO:
Na tela de cadastro, escolha a opção de incluir uma nova entidade.
Os únicos campos necessários para inserir a entidade são o nome e CPF(caso não possua, basta preencher com "0").
Após criação da entidade, na direita, acesse a aba "Usuário" para a criação do usuário e preencha TODOS os campos e finalize clicando em "Gravar".
No campo de "Grupo" é recomendado que ele esteja no grupo geral, para possuir acesso a todas as telas.
2 - Vinculando o Usuário como responsável
De volta ao menu principal, através do botão "Manutenção responsável", vincularemos o usuário como responsável, o que será necessário para cadastrar os turnos, que controla os horários que o usuário pode logar no sistema, além de coisas como poder responder tarefas workflow.
Na tela de manutenção de responsáveis, clicar no botão "Adicionar Responsável" para criar o responsável do usuário recém cadastrado. A seguinte tela será aberta:
No primeiro campo, selecionar o nome do usuário criado anteriormente.
No campo "Unidade" selecionar o nome da iso;
No campo "Situação" selecionar a opção "Ativo".
Nos outros campos, selecionar as opções conforme necessário.
3 - Cadastrando turnos no responsável
Na tela de manutenção de responsáveis, procurar pelo responsável recém cadastrado e clicar no ícone de edição no fim da grid.
Ao abrir a tela de edição, clique na aba "Turnos".
No segundo campo, selecionar a opção "Valores simultâneos" e marcar os dias da semana. Logo embaixo, colocar o horário de início(Ex: 08:00 no primeiro campo e 19:00 no segundo).
Finalize selecionando o "Tipo" Normal e gravando o turno.
5 - Liberando acessos ao novo usuário
Após configurado o usuário será necessário liberar os acessos ao sistema para o mesmo. Será usado a "Cópia de acesso", para que de maneira prática seja liberado o acesso de um outro usuário com as mesmas permissões que o novo usuário utilizará. Para isso, no menu lateral acesse: Supervisor -> Segurança -> Acessos -> Cópia de acesso
Nesta tela será necessário escolher primeiramente o usuário base da cópia na tabela de "Usuário origem", que possui os acessos que o novo usuário utilizará. Em seguida, será selecionado o novo usuário, na tabela "Usuário destino" que receberá os acessos do usuário base.
5 - Liberar demais acessos
Após feito cópia de acesso pode ser necessário configurar outros acessos como grupo e alçada para que o usuário consiga fazer coisas como responder tarefas e acessar algumas telas. Para isso, no menu lateral acesse Supervisor -> Entidade empresa -> Usuários
Na lista de usuários, clicar no ícone de lupa ao lado do usuário criado.
Na tela seguinte, será possível adicionar os acessos necessários, conforme o que for preciso.
