Os campos a preencher são: 

• Tarefa padrão – Nome da tarefa a ser executada. 

• Responsável – Responsável pela execução da tarefa. 

• Tarefa automática: 

  • “Sim” - será executada automaticamente pelo sistema. 

  • “Não” - será executada por intervenção de um Usuário. 

• Aplica feriado: 

  • “Sim” - utiliza o calendário vinculado ao usuário para contar do tempo de execução da tarefa. 

  • “Não” - conta o tempo sem verificar os feriados. 

• Método de definição do Responsável – caso o Responsável pela execução da tarefa não for fixo, selecione entre: 

  • Atendente de abertura do atendimento SAC – Define como responsável o atendente que abriu o atendimento. 

  • Atendente definido no pedido - quando a tarefa é para ser executada pelo Atendente definido no Sistema. 

  • Cliente definido no pedido – executar uma tarefa para o Cliente definido no Pedido (ex.: enviar e-mail do Pedido).  

  • Disparou o Procedimento Manual – quando a tarefa é para ser executada pelo Usuário que efetuou o disparo do Procedimento manualmente. 

  • Executor da tarefa X - quando a tarefa é para ser executada pelo Usuário que concluiu determinada tarefa. 

  • Grupo de responsáveis – quando pode haver mais de um responsável e para facilitar cria-se um grupo. 

  • Grupo executor da Campanha – quando a tarefa é para o Grupo executor definido em uma Campanha (ex.: enviar e-mail para todos do grupo) 

  • Responsável da situação da solução – quando na solução da tarefa é definido responsável. 

  • Responsável da tarefa X - quando a tarefa é para ser executada pelo responsável definido em uma tarefa anterior. 

  • Última alteração do Cliente - quando a tarefa é para ser executada pelo Usuário que efetuou a última alteração no Cadastro do Cliente. 

  • Última alteração do SAC - quando a tarefa é para ser executada pelo Usuário que efetuou a última alteração no Atendimento SAC do Cliente. 

  • Vendedor definido no Pedido - quando a tarefa é para ser executada pelo Vendedor definido no Pedido. 

  • Atendente do Cadastro do Cliente - quando a tarefa é para ser executada pelo Atendente do Cadastro do Cliente.

• Código complementar do método do responsável – utilizado quando em “Método de definição do Responsável” tenha sido selecionado: “Executor da tarefa X”, “Responsável da situação da solução” ou “Responsável da tarefa X”. Onde é escolhido o código da tarefa de referência.

• Parâmetro do método de responsável – utilizado para definir um parâmetro do método de responsável. 

• Permite alteração: 

  • “Sim” pode ser alterado (definido) o prazo de execução da tarefa na tarefa anterior a essa. 

  • “Não” não permite alteração de prazo. 

• Prazo para execução – tempo de execução da tarefa

• Alerta ao atingir % do prazo - envia alerta ao atingir % em relação ao prazo definido no campo acima.  

• Unidade de tempo – utilizada para determinar prazo para execução. Contado em “Hora (s)” ou “Dia (s)” 

• Método da tarefa – utilizado em tarefas automáticas. 

• Código complementar do método da tarefa – selecione através do ícone seta azul. Utilizado quando em “Método da tarefa” tenha sido escolhida uma das seguintes opções: 

  • Alterar situação do atendimento SAC 

  • Alterar situação do Pedido 

  • Alterar situação do Cliente 

  • Alterar situação da Ordem de Serviço 

  • Alterar situação da tarefa 

  • Transferir tarefa 

  • Alterar situação do Prestador de Serviços 

  • Alterar situação do Fornecedor 

  • Alterar situação do Parceiro 

  • Alterar situação do Contato da Campanha 

  • Enviar chat para o cliente do atendimento. (Modern) : Template WhatsApp que será enviado.

  • Enviar chat para o primeiro detalhe. (Modern) : Template WhatsApp  que será enviado.

  • Enviar chat para o último detalhe. (Modern) : Template WhatsApp  que será enviado.

• Parâmetro do método de tarefa - selecione através do ícone "seta azul". Utilizado quando em “Método da tarefa” tenha sido escolhida uma das seguintes opções:

  • Enviar e-mail responsável 

  • Enviar e-mail Entidade 

  • Enviar e-mail de orçamento 

  • Enviar e-mail para o vendedor (Pedido) 

  • Enviar e-mail para o primeiro remetente (Omnichannel - E-mail de entrada)

  • Enviar e-mail para o último remetente (Omnichannel - E-mail de entrada)

  • Enviar chat para o cliente do atendimento (Modern) - ISOCHATBOT_SAC - Parâmetro para envio de mensagem chat 

  • Enviar chat para o primeiro detalhe (Modern) - ISOCHATBOT_SAC - Parâmetro para envio de mensagem chat 

  • Enviar chat para o último detalhe (Modern) - ISOCHATBOT_SAC - Parâmetro para envio de mensagem chat 

• Observação da tarefa – utilizado para se colocar Observações necessárias para conclusão da tarefa.

Preencher os campos:

• Situação da solução da tarefa – descrever a alternativa de conclusão da tarefa.

• Responsável – só é necessário o preenchimento se for utilizada para escolha do Responsável de uma tarefa futura.

• Situação - selecionar uma das situações tabuladas.

Preencher os campos:

• Nível de dependência - cadastrar o nível de dependência desejado.

  • Se forem números iguais (“1, 1” – “2, 2” - ...) o sistema considera como “E”, ou seja, aguarda que todas as tarefas que tenham o mesmo nível de dependência estejam concluídas para disparar esta tarefa.

  • Se forem números diferentes (“1, 2” – “1, 3” – “5, 1”...) o sistema considera como “OU”, ou seja, dispara esta tarefa quando qualquer uma das tarefas dependentes for concluída.

  • Podendo haver um misto das duas opções (1, 1 ,2) o sistema considera como “E” as tarefas de nível “1” só passando para a próxima tarefa casos as duas tarefas tenham sido concluídas, “OU”, quando a tarefa de nível “2” for concluída.

• Tarefa requisitada - de qual tarefa depende esta tarefa.

• Situação requisitada - de qual situação da tarefa requisitada depende esta tarefa.

• Situação interna requisitada – utilizada apenas para tarefas Dead line parametrizadas no sistema escolher entre:

• Tempo / percentual requisitado na situação – tempo em que a tarefa estiver na situação selecionada sem ter sido concluída.

Preencha os campos:

• Condição de Disparo – SAC – cadastrar a descrição da condição de disparo. 

• Seleção dinâmica - qual seleção dinâmica fará o disparo do procedimento, selecione através do ícone. A seleção dinâmica deve ter sido cadastrada previamente (Para saber como, acesse o manual Como Criar Seleção Dinâmica).

• Data inicial – a partir de qual data este procedimento será disparado por estas condições. 

• Data final – até qual data este procedimento será disparado por estas condições. 

• Tipo de disparo – selecionar entre: 

  • • Manual – o Usuário efetua o disparo através da aba Procedimentos no Atendimento SAC .

    • Automático – o Sistema efetua o disparo de acordo com a definição da Seleção Dinâmica. 

• Ativo – selecionar entre Sim / Não. 

• Obs.: se optado por disparo manual, não incluir nada no campo “Seleção dinâmica”.

• Manual de como configurar o MOTOR WF para disparar fluxos e tarefas: Motor de Workflow 

• Manual de como criar e configurar parâmetros de envio de e-mail via Workflow: Parâmetros de envio de e-mail