A definição de um norte para o projeto com objetivos claros e quais as necessidades que a empresa possui são itens importantes e fazem a diferença ao longo do projeto. O ideal é o detalhamento ao máximo das atividades, necessidades, indicadores, relatórios, customizações e processos envolvidos auxiliam todos os envolvidos no projeto.

A definição de objetivos por modulo orienta o cliente para uma melhor utilização e pode ser guiado geralmente por 3 objetivos principais relacionados com prospecção, gestão de carteira e rentabilização.

Considerando o item de prospecção, podemos analisar quais sãos as ações mais comuns da empresa e as que geram resultados. Já no quesito de gestão de carteira podemos acompanhar a evolução da carteira e toda negociação cliente a cliente. Com relação à rentabilização deve ser analisado o retorno sobre cada carteira. Para cada analise deve ser definido qual a regra, como será medida, quem irá medir, quando e de onde vem à informação, abaixo 3 exemplos de objetivos para o isoVendas:

Definição de indicadores do módulo isoVendas

A definição de indicadores para o módulo isoVendas permitirá que a empresa mantenha o foco nas metas e se guie pelos indicadores para conseguir concretizar os resultados esperados com o CRM, pois o projeto requer um investimento e os indicadores e métricas ajudam a informar sobre o retorno e consequentemente justificar o investimento.