A definição de um norte para o projeto com objetivos claros e quais as necessidades que a empresa possui são itens importantes e fazem a diferença ao longo do projeto. O ideal é o detalhamento ao máximo das atividades, necessidades, indicadores, relatórios, customizações e processos envolvidos auxiliam todos os envolvidos no projeto.

A definição de objetivos por modulo orienta o cliente para uma melhor utilização e pode ser guiado geralmente por 3 objetivos principais relacionados com conquista, manutenção e rentabilização. 

Considerando o item de conquista de clientes, como sugestão, podemos ter em mente quantos clientes novos surgem a partir de uma pesquisa sobre conhecimento de um produto novo! No item de manutenção podemos identificar as reais necessidades e também atualizar o cadastro. Para cada analise deve ser definido qual a regra, como será medida, quem irá medir, quando e de onde vem a informação, abaixo 3 exemplos de objetivos para o isoPesquisa:

• Análise e monitoramento de satisfação de clientes; 

• Atualização cadastral;

• Identificar necessidades dos clientes;

A definição de indicadores para o módulo isoPesquisa permitirá que a empresa mantenha o foco nas metas e se guie pelos indicadores para conseguir concretizar os resultados esperados com o CRM, pois o projeto requer um investimento e os indicadores e métricas ajudam a informar sobre o retorno e conseqüentemente justificar o investimento.

Além de definir os indicadores, a empresa deve definir quais serão os valores aceitáveis e desejados para comparação após determinado período de tempo.