Como fazer campanha de pesquisa isoMarketing?

Procedimento:

Criando a Pesquisa

Cadastre as Situações da Pesquisa que são: a pesquisar, em atendimento e concluído. Para isso vá em:

- Supervisor
  - Pesquisa
    - Situação

As situações podem ser cadastradas através do ícone incluir .

Depois cadastre o formulário ou utilize um já existente indo em:

- Supervisor
  - Pesquisa
    - Formulários

Para criar um novo formulário clique no ícone incluir depois clique na lupa em frente ao formulário criado, vá para a aba “Perguntas” e cadastre as perguntas desejadas através do ícone incluir.

Após o formulário cadastrado crie a Pesquisa indo em:

Supervisor
- Pesquisa
  - Cadastro

Crie a pesquisa através do ícone incluir .

Após criar a pesquisa clique na lupa em frente a ela, vá para a aba “Formulário da Pesquisa” e vincule o formulário desejado clicando no ícone incluir .

Como trata-se de uma Campanha de Pesquisa não há necessidade de incluir clientes pela aba “Atendimento da Pesquisa”, pois os mesmos serão inseridos pela Campanha, ou seja, todos os clientes inseridos na Campanha automaticamente também serão inseridos para a Pesquisa vinculada a ela.

Para a criação da campanha vá em:

- Núcleo
  - Campanha
    - Classificação da Campanha

Cria uma campanha clicando no ícone incluir e deixe o campo “Tipo de Campanha” com o valor “Pesquisa” como mostrado na imagem abaixo.

Depois pode ser cadastrada uma Descrição para a Campanha criada clicando na lupa em frente a ela e indo para a aba “Campanha”, nela clique no ícone incluir . Lá cadastre o nome da Campanha de Pesquisa que será trabalhada.

Construindo a Campanha.

Agora cadastre a situação do Contato, a Forma de Divulgação e a Finalidade. Lembrando que as Classificações e Resultados da Finalidade que será usada para a Campanha de Pesquisa podem ser cadastradas conforme necessidade do Atendimento.

Vá em:

- Núcleo
  - Campanha
    - Atendimento Campanha

Clicar em Incluir e informar os dados da Campanha.

Como sugestão colocar na descrição da campanha o mesmo nome do código selecionado, no caso do exemplo acima 71.

Inserindo os Contatos através de seleção dinâmica ou importações txt.

Após a campanha criada inserir os contatos através de Seleção Dinâmica ou importações TXT, podendo ser pelo Código isoCRM, Código ERP, CNPJ ou CPF. Para isso siga os seguintes passos:

- 1. Criar um arquivo .txt (no Notepad ou editor de texto em português)
  2. Dentro do arquivo sequenciar os códigos um abaixo do outro e não deixar linhas em branco, nem no inicio e nem no fim do arquivo. Conforme imagem abaixo.

Depois vá em:

- Núcleo
  - Campanha
    - Atendimento Campanha

Clique na lupa em frente a campanha desejada, vá para a aba “Contato” e clique no ícone “Importar Contatos” .

Feito isso selecione o arquivo .txt, preencha os campos, a situação interna deve ser sempre ABERTO e quando a importação for pelo código externo tem que informar qual é a origem. Clique em “Confirmar” e pronto.

Obs.: Todos os clientes importados em uma Campanha de Pesquisa também serão importados para a Pesquisa, portanto a inclusão de contatos é feita somente uma vez, pela Campanha.

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