Como vincular um usuário a um perfil?

Como vincular um usuário a um perfil

A quem se destina

Este documento destina-se aos supervisores e usuários de atendimento.

Objetivo

Capacitar o usuário Supervisor e Atendente a atribuir ao USUÁRIO um PERFIL.

Introdução

Ao atribuir um PERFIL ao usuário, é limitado as opções de campos de módulos predeterminados no sistema.

Procedimento:

1 - Selecionando cadastro existente

No menu lateral selecione:

Aparecerá a tela abaixo.

Buscar o cadastro desejado através do CPF ou da Razão Social/Nome da entidade e em seguida, clicar no botão "Confirmar".

Após a conclusão da pesquisa, clicar no ícone "Pessoa" ou "Organização"  do registro desejado.

2 - Atribuir perfil ao usuário

Após acessar a tela de Cadastro de Entidade, acessar o cadastro completo da entidade através do link "Cadastro completo".

Na tela de Dados de Pessoa/Organização, acessar a aba "Empresa", e selecionar a empresa clicando no ícone de lupa ao lado de seu nome.

A tela abaixo será exibida.

Dica: Note que nessa tela tem o nome da entidade e os papeis a qual a mesma pode estar vinculada, no caso, a entidade Edson não está vinculada a nenhum papel, pois todos os campos estão preenchidos com “Não”.

Acesse a aba “Usuário” e clique no link com o nome da entidade para acessar mais informações da mesma.

A tela abaixo será exibida.

Acesse a aba "Perfis" e clique no ícone "Incluir".

Atribua o perfil desejado através do campo "Perfil", e para finalizar a ação, clique no botão "Inserir".

Nesta tela, deve-se escolher o perfil que deseja vincular ao usuário, que limita opções de campos predeterminados de alguns módulos(Agenda, Campanha, Entidade, SAC, Venda e Workflow).

COMO VINCULAR UM USUÁRIO A UM PERFIL