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Como criar alertas de entidade
Como criar alertas de entidade
A quem se destina
A quem se destina
Este documenta destina-se aos Supervisores e Atendentes do Sistema isoCRM.
Objetivo
Objetivo
Capacitar usuário Supervisor e Atendentes a criar e fazer o gerenciamento de Alertas de entidade.
Introdução
Introdução
Através do alerta, é possível ser notificado sobre informações extras sobre a situação da entidade, como por exemplo, se a entidade esta com dados cadastrais pendentes. Os alertas não bloqueiam funcionalidades nem acesso à telas.
Procedimento:
Procedimento:
1 - Criando novo alerta
1 - Criando novo alerta
No menu lateral, acesse:
Supervisor
Entidade empresa
Alertas
A tela abaixo será exibida.
Clique no ícone “Incluir”, localizado no canto superior direito, para adicionar um novo tópico de alerta. A seguinte tela será exibida.
Exemplo: BLOQUEIO DE TELEFONE - prioridade baixa.
Preencha os campos:
Alerta: informa o nome do alerta.
Categoria: categoria do alerta criado.
Prioridade: define a prioridade do alerta(baixa - média - alta)
Após preencher os campos, finalize clicando em "Inserir". O alerta criado já será listado na tela "Trabalhar com cadastro do alerta".
2 - Vincular alerta a uma entidade
2 - Vincular alerta a uma entidade
No menu lateral, acesse:
Supervisor
Entidade empresa
Alertas
A tela abaixo será exibida.
Para vincular um alerta criado a uma entidade, clique no ícone "Mostrar" ao lado do alerta desejado.
A seguinte tela será exibida.
Acesse a aba "Entidades" e clique no ícone "Incluir" para abrir a tela de vínculo de entidades ao alerta.
Observação: é possível ter mais de uma entidade vinculada a um alerta.
Através do ícone de seta azul, buscar a entidade que deseja vincular o alerta. É possível adicionar uma observação para o alerta.
Finalizar clicando no botão "Inserir".
3 - Como funciona
3 - Como funciona
3.1 - Consulta de cadastro
3.1 - Consulta de cadastro
Ao consultar uma entidade, já é possível saber se existe um alerta para a mesma. O ícone de alerta localizado em frente ao nome da entidade ficará da cor do alerta atual cadastrado de acordo com a prioridade, como pode ser visto abaixo.
Clicando no ícone do alerta em destaque, é aberto a lista de alertas daquela entidade.
É possível verificar os detalhes dos alertas já inseridos através do ícone "Mostrar", ou incluir novos alertas àquela entidade através do ícone "Incluir".
3.2 - No atendimento
3.2 - No atendimento
Ao consultar os atendimentos abertos para uma entidade com alertas, um pop-up com os alertas vinculados aparecerá ao abrir qualquer atendimento referente aquela entidade.
Através do pop-up é possível abrir detalhes do alerta ou incluir novos alertas. Caso o pop-up seja fechado, ainda é possível abrir a tela de alertas clicando no ícone com a cor da prioridade do alerta em si.
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