Como criar vínculos de relacionamento?
Como Criar Vínculos de Relacionamento
A quem se destina
Este documenta destina-se aos supervisores e atendentes do Sistema isoCRM.
Objetivo
Capacitar usuário Supervisor e Atendente a criar relacionamentos entre os cadastros.
Introdução
Neste documento será mostrada a forma de cadastrar os níveis de relacionamento de uma entidade pessoa com uma organização.
Procedimento:
1 - Cadastrando tipo de relacionamento
No menu lateral, acessar:
Núcleo
Entidade
Tipo de relacionamento
A tela abaixo será exibida.
Através desta tela é possível criar um novo tipo de relacionamento clicando no ícone "Incluir", ou editar algum tipo já existente e seus possíveis níveis, clicando no ícone "Mostrar" ao lado do tipo que deseja fazer alterações.
Ao clicar em "Incluir", é necessário apenas informar o nome do tipo de relacionamento e clicar no botão "Inserir".
2 - Cadastrando nível de relacionamento
No menu lateral, acessar:
Núcleo
Entidade
Tipo de relacionamento
Na lista de tipos de relacionamento, escolha o tipo que deseja adicionar níveis de relacionamento e clique no ícone "Mostrar" ao lado de seu nome para abrir a tela de "Dados de Tipo de relacionamento".
Para inserir um novo nível de relacionamento, acessar a aba "Nível do relacionamento" e clicar no ícone "Incluir".
Preencha o nome do nível de relacionamento desejado e clique no botão "Inserir".
3 - Definindo relacionamentos: “Relacionado com”
É possível inserir relacionamentos entre entidades tanto pelo cadastro completo quanto pelo cadastro simplificado.
3.1 - "Relacionado com" através do cadastro completo
No menu lateral, acessar:
Atendimento
Atendimentos
Buscar a entidade desejada através do nome ou do CPF/CNPJ e clicar no ícone "Pessoa" ou "Organização" ao lado do nome da entidade.
Acessar o cadastro completo da entidade através do link "Cadastro completo".
Na tela de cadastro completo da entidade, acessar a aba "Relacionado com" e clicar no ícone "Incluir" para inserir um novo relacionamento.
A seguinte tela será exibida.
Relacionada com: entidade que deseja vincular o relacionamento.
Tipo de relacionamento: tipo de relacionamento da entidade.
Nível de relacionamento: mostra os níveis a partir do tipo selecionado.
Observação: Caso a opção "Principal" esteja marcando "Sim", este relacionamento já virá selecionado na tela de atendimento quando forem abertos os atendimentos SAC, CAMPANHA ou VENDAS.
*Só é possível um relacionamento principal.
Finalizar a o cadastro clicando no botão "Inserir".
3.2 - "Relacionado com" através do cadastro simplificado
No menu lateral, acessar:
Atendimento
Atendimentos
Buscar a entidade desejada através do nome ou do CPF/CNPJ e clicar no ícone "Pessoa" ou "Organização" ao lado do nome da entidade.
Acessar a aba "Contato" e buscar a entidade que deseja vincular o relacionamento.
Clicar no ícone "Vincular" ao lado do nome da entidade.
Informar o tipo e o nível do relacionamento e clicar no botão "Confirmar".
4 - Definindo relacionamentos: “Relacionada em”
No menu lateral, acessar:
Atendimento
Atendimentos
Buscar a entidade desejada através do nome ou do CPF/CNPJ e clicar no ícone "Pessoa" ou "Organização" ao lado do nome da entidade.
Acessar o cadastro completo da entidade através do link "Cadastro completo".
Na tela de cadastro completo da entidade, acessar a aba "Relacionado em" e clicar no ícone "Incluir" para inserir um novo relacionamento.
A tela abaixo será exibida.
Entidade relacionada: empresa com que a entidade vai ser relacionada.
Tipo de relacionamento: o tipo de relacionamento entre a entidade e a empresa
Nível de relacionamento: o nível do relacionamento considerando o tipo.
Caso tal relacionamento seja principal, marcar a opção "Sim". Lembrando que só é permitido um relacionamento principal.
Finalizar a o cadastro clicando no botão "Inserir".