Como criar grupo?

Como criar um grupo

A quem se destina

Este documento destina-se aos supervisores.

Objetivo

Capacitar o usuário Supervisor a CRIAR um novo GRUPO.

Introdução

Criar um novo grupo dentro do isoCRM, possibilita limitar um GRUPO de usuários em relação as telas acessadas e as funcionalidades exercidas pelos usuários pertencentes ao tal grupo.

Procedimento:

1 - Criando novo grupo

No menu lateral acesse:

Aparecerá a tela abaixo.

Será exibida a lista de grupos já criados, para criar um novo grupo, clique no ícone "Incluir" no canto superior direito.

Será necessário incluir apenas o nome do grupo para ser efetuado o cadastro.

Ao inserir o nome do grupo que deseja criar, clique duas vezes no botão "Inserir".

2 - Adicionando usuários ao grupo

Após criação do grupo, já será possível adicionar usuários ao mesmo.

Para acessar a lista de usuários dentro de um grupo, clique no ícone "Mostrar" ao lado do grupo criado, na lista de grupos.

Na tela de "Dados do Grupo", acesse a aba "Grupo de usuários" e clique no ícone "Incluir" para adicionar um novo usuário ao grupo.

A tela abaixo será exibida.

Escolha o usuário a ser inserido no grupo através da seta azul, assim que selecionar, clique duas vezes no botão "Inserir".

COMO CRIAR UM GRUPO