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Como cadastrar um Usuário
Como cadastrar um Usuário
A quem se destina
A quem se destina
Este documento destina-se aos supervisores e usuários de atendimento.
Objetivo
Objetivo
Capacitar o usuário Supervisor e Atendente a atribuir à uma entidade o papel USUÁRIO.
Introdução
Introdução
Através do isoCRM, pode-se criar um USUÁRIO de alguma entidade através do seu cadastro, tornando-a capaz de fazer o login dentro do sistema.
Procedimento:
Procedimento:
1 - Selecionando cadastro existente
1 - Selecionando cadastro existente
No menu lateral selecione:
Atendimento
Atendimentos
A tela abaixo será exibida.
Buscar o cadastro desejado através do CPF ou da Razão Social/Nome da entidade e em seguida, clicar no botão "Confirmar".
Após a conclusão da pesquisa, clicar no ícone "Pessoa" ou "Organização" do registro desejado.
2 - Atribuir papel Usuário
2 - Atribuir papel Usuário
Após acessar a tela "Cadastro de Entidade", acessar o cadastro completo da entidade através do link "Cadastro completo".
Na tela "Dados de Pessoa/Organização", acessar a aba "Empresa", e selecionar a empresa clicando no ícone de lupa ao lado de seu nome.
A tela abaixo será exibida.
Dica: Note que nessa tela apresenta o nome da entidade e os papeis a qual a mesma pode estar vinculada, no caso, a entidade Edson não está vinculada a nenhum papel, pois todos os campos estão preenchidos com “Não”.
Acesse a aba “Usuário” e clique no botão “Inserir”.
Será exibido a tela de inserção do usuário "Inserir Usuário" com os seguintes campos:
Grupo: Atribui o usuário para um grupo que determina as funcionalidades disponíveis para uso no isoCRM Modern.
Site: Caso haja filiais além da matriz, é possível fazer a determinada seleção.
Tipo de licença:
Simultânea-> Ao efetuar login, aloca todos os módulos os quais o usuário em si tem acesso.
Concorrente-> A cada tela vigente, aloca licença do módulo.
Tempo de expiração da sessão: Digite um <número> (em minutos)
Informações do CTI (Caso seja utilizado):
Utiliza CTI: S ou N.
Login: login do CTI, cadastrado na central telefônica.
Senha: senha do CTI, cadastrado na central telefônica.
Ramal: ramal do CTI, cadastrado na central telefônica.
Por fim, após preencher todos os campos solicitados, clique em "Inserir".
Após a criação do usuário da entidade, já é possível fazer o login no sistema com o usuário e senha criados.
3- ITENS RELACIONADOS AO CADASTRO
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