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Como cadastrar entidades
Como cadastrar entidades
A quem se destina
A quem se destina
Destina-se aos atendentes.
Objetivo
Objetivo
Este documento tem o objetivo de detalhar como será o procedimento de cadastrar uma nova entidade.
Introdução
Introdução
O cadastro é a parte do Sistema onde são registrados, consultados e atualizados os Dados das Entidades. São consideradas Entidades todos os registros, e estão subdivididas em dois grupos: Pessoa e Organização.
Organização – todas as Entidades que possuam CNPJ, mais conhecido como Pessoa Jurídica.
Pessoa – todas as Entidades que possuam CPF, mais conhecido como Pessoa Física.
Procedimento
Procedimento
1 - Cadastrar Entidade - Cadastro Simplificado
1 - Cadastrar Entidade - Cadastro Simplificado
No menu lateral acesse:
Atendimento
Atendimentos
A tela abaixo será exibida.
Verificar se a Entidade já foi cadastrada na base (sugerimos que a busca seja feita pelo CPF caso seja "Pessoa" e pelo CNPJ caso seja "Organização").
Se a entidade não existir, clique no ícone “Incluir” localizado no canto superior direito.
A tela “Cadastro de Entidade” será exibida.
Observação: referente ao cadastro de Telefone, Endereço e E-contact, deve-se ter somente um de cada como Principal o qual aparecerá nos Relatórios.
Caso deseje cadastrar uma nova PESSOA, certifique-se que no campo "Tipo de entidade" esteja selecionada a opção "Pessoa".
Será preciso cadastrar um telefone, um endereço e um e-contact.
Preencha os campos solicitados com os dados da entidade e finalize com o botão "Confirmar" no final da página.
Observação: referente ao cadastro de Telefone, Endereço e E-contact, deve-se ter somente um de cada como Principal o qual aparecerá nos Relatórios.
Caso deseje cadastrar uma nova ORGANIZAÇÃO, certifique-se que no campo "Tipo de entidade" esteja selecionada a opção "Organização".
Será preciso cadastrar um telefone, um endereço e um e-contact.
Preencha os campos solicitados com os dados da entidade e finalize com o botão "Confirmar" no final da página.
2 - Cadastrar Entidade (Pessoa) - Cadastro Completo
2 - Cadastrar Entidade (Pessoa) - Cadastro Completo
Através do menu lateral acesse:
Atendimento
Entidade
Pessoa
A tela abaixo será exibida.
Verificar se a entidade já foi cadastrada na base. Caso o cadastro não exista, clicar no ícone "Incluir" localizado no canto superior direito para fazer a inclusão da entidade.
A tela “Inserir pessoa” será exibida, preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.
Após o fim do cadastro, deve-se fazer a busca da entidade recém inserida, e clicar no ícone "Mostrar".
A tela “Dados de Pessoa” será exibida, acesse a aba “Telefones”, clique no ícone “Incluir”, preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.
Agora acesse a aba “Endereços”, clique no ícone “Incluir”, preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.
Por fim a aba “E-contact”, clique no ícone “Incluir”, preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.
3 - Cadastrar Entidade (Organização) - Cadastro Completo
3 - Cadastrar Entidade (Organização) - Cadastro Completo
Atendimento
Entidade
Organização
Verificar se a entidade já foi cadastrada na base. Caso o cadastro não exista, clicar no ícone "Incluir" localizado no canto superior direito para fazer a inclusão da entidade.
A tela “Inserir organização” será exibida, preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.
Após o fim do cadastro, deve-se fazer a busca da entidade recém inserida e clicar no ícone "Mostrar".
Através da tela “Dados da Organização”, acesse a aba “Telefones”, clique no ícone “Incluir”, preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.
Agora acesse a aba “Endereços”, clique no ícone “Incluir”, preencha os dados e clique duas vezes no botão “Inserir”.
Por fim, acesse a aba “E-contact”, clique no ícone “Incluir”, preencha os dados e clique duas vezes no botão “Inserir”.
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