Como cadastrar responsável?

Como cadastrar responsável

A quem se destina

Objetivo

Procedimento:

1 - Selecionando cadastro existente

2 - Atribuir papel de Responsável

3- Atribuir turnos

Como cadastrar responsável

A quem se destina

Este documento destina-se aos supervisores e usuários de atendimento.

Objetivo

Capacitar o usuário Supervisor e Atendente a atribuir à uma entidade o papel RESPONSÁVEL.

Procedimento:

1 - Selecionando cadastro existente

No menu lateral selecione:

Atendimento
- Atendimentos

Aparecerá a tela abaixo.

Buscar o cadastro desejado através do CPF ou da Razão Social/Nome da entidade e em seguida, clicar no botão "Confirmar".

Após a conclusão da pesquisa, clicar no ícone "Pessoa" ou "Organização" do registro desejado.

2 - Atribuir papel de Responsável

Após acessar a tela de Cadastro de Entidade, acessar o cadastro completo da entidade através do link "Cadastro completo".

Na tela de Dados de Pessoa/Organização, acessar a aba "Empresa", e selecionar a empresa clicando no ícone de lupa ao lado de seu nome.

A tela abaixo será exibida.

Dica: Note que nessa tela tem o nome da entidade e os papeis a qual a mesma pode estar vinculada, no caso, a entidade Edson não está vinculada a nenhum papel, pois todos os campos estão preenchidos com “Não”.

Acesse a aba “Responsável” e clique no botão “Inserir”.

Será exibido a tela de inserção do responsável "Inserir Responsável" com os seguintes campos:

Unidade: Empresa do responsável.
Aplica feriado: Caso haja feriados, escolher opção "Sim".
Fuso horário: escolher fuso horário, caso exista.
Calendário: escolher entre feriados estaduais, nacionais ou o calendário padrão.
Situação: caso responsável seja ativo, escolher opção "Ativo".
Classificação: classificação do responsável.
Especialidade: especialidade da classificação do responsável.

Após preencher todos os campos solicitados, clique em "Inserir".

3- Atribuir turnos

De volta a tela de "Dados de Entidades da Empresa", acessar a aba "Responsável" e clicar no link com o nome da entidade.

Na tela de "Dados de Responsável", acessar a aba "Turnos" e escolher uma das duas opções de inclusão de turno.

Dependendo do ícone de inclusão escolhido, uma das telas abaixo será exibida.

Caso selecionado o ícone de incluir VERMELHO, a tela de inclusão de turnos simultâneos será exibida com os seguintes campos:

Dia da semana: marque os dias da semana que deseja atribuir os turnos.
Hora inicial: horário de início do turno.
Hora final: horário de fim do turno.
Tipo de turno: escolha entre "Normal" e "Extraordinário".

Caso selecionado o ícone de incluir AZUL, a tela de inclusão de turnos única será exibida com os seguintes campos:

Dia da semana: escolha o dia que deseja atribuir os turnos.
Hora inicial: horário de início do turno.
Hora final: horário de fim do turno.
Tipo de turno: escolha entre "Normal" e "Extraordinário".

Observação: Deve-se criar um turno até o horário de almoço e um segundo turno após o horário de almoço, criando dois registros de turno no mesmo dia, por exemplo:

SEGUNDA -> 09:00 às 13:00;
SEGUNDA -> 14:00 às 19:00;

Observação: Deve-se criar um turno até o horário de almoço e um segundo turno após o horário de almoço, criando dois registros de turno no mesmo dia, por exemplo: