Como criar prioridade de Tarefas de Workflow?
Como criar prioridade de tarefas de workflow
A quem se destina
Este documento destina-se aos Supervisores do Sistema isoCRM.
Objetivo
Capacitar Supervisor a criar priorização de tarefas de Workflow através de Dados Complementares de Cliente.
Procedimento
1 - Criar dado complementar
Deve ser criado um dado complementar de Cliente do qual a resposta será utilizada para definir a Prioridade das tarefas.
No menu lateral, acesse:
Supervisor
Entidade empresa
Formulários
Formulário de cliente
Através desta tela será possível criar um novo formulário para dado complementar. Para isso clique no ícone "Incluir".
Clicar no ícone "Incluir".
Informar os campos:
Formulário – nome do formulário de dado complementar
Tipo - Selecionar “Outros”
Ativo – selecionar “Sim”
Para confirmar, clique em "Inserir".
Na grid mostra os formulários já criados, clique no ícone "Mostrar" do formulário recém criado e acesse aba Dado Complementar. Clique no ícone "Incluir" para adicionar um dado complementar.
Preencher os campos:
Posição: para ordenar as perguntas na tela.
Dado Complementar: descrição da pergunta.
Tem múltiplos valores?: Não(permite apenas uma resposta por pergunta).
Tipo: selecionar tipo Caractere.
Formulário: preenchimento automático com o nome do formulário.
Categoria: informar a categoria.
Ordem da categoria: informar ordem da categoria.
Ativo: Sim.
2 - Liberar a tela de dado complementar para preenchimento
Para que o dado complementar seja respondido, é necessário efetuar a criação e liberação do objeto criado.
No menu lateral, acesse:
Supervisor
Segurança
Acessos
Objetos
Busque pelo objeto “HViewISOEntCliente” e clicar no ícone "Mostrar" e acesse a aba "Eventos do objeto".
Clique no ícone "Incluir" para adicionar o formulário criado.
Preencher:
Evento: FormOAV2 (o digito 2 é o código do formulário criado).
Descrição: Descrição do formulário (Ex.: PRIORIDADE).
Após criado o evento, o localize e clique no ícone "Mostrar" do evento criado e acesse a aba "Autoridades do Objeto".
Clique no ícone "Incluir" para adicionar usuários que poderão visualizar este objeto.
3 - Parâmetro para priorização
Para priorizar tarefas via Dado Complementar do cliente, será necessário criar um parâmetro para determinar qual será este Dado complementar do Cliente:
Parâmetro: DCCLIENTE
Detalhe: PRIORIDADE
Valor: Código do Dado Complementar da prioridade
4 - Vincular prioridade no cadastro do cliente
Para definir a prioridade de tarefas de um certo cliente, é preciso acessar o cadastro do mesmo e configurar individualmente.
Para isso, acesse o cadastro completo do cliente através das opções no menu lateral:
Atendimento
Atendimentos
Busque pela entidade e clique no ícone Pessoa/Organização ao lado do seu nome para abrir os dados da entidade.
Clicar no link "Cadastro completo" no canto superior direito da tela do cadastro de entidade.
Acesse a aba "Empresa" e clique no ícone "Mostrar" ao lado do nome da empresa.
Acesse a aba "Cliente" e clique no link com o nome do cliente.
Acessar a aba "Prioridade de tarefas" e clicar no botão "Modificar" para definir a prioridade do cliente.
Observações:
A prioridade é considerada em ordem decrescente (99 a maior > 0 a menor).
Ao responder o dado complementar informando a prioridade a mesma será incluída em todas as tarefas que estejam em aberto e ainda não priorizadas, caso o atendimento esteja Concluído ou Cancelado, não será atribuída prioridade à tarefa mesmo estando as tarefas em aberto.
Ao criar uma nova tarefa ela já terá a prioridade definida de acordo com a priorização do Cliente.
No caso de atribuição de nova prioridade ao Cliente, as tarefas já priorizadas não serão alteradas para a nova prioridade.
A priorização de tarefas contempla os Módulos isoCadastro, isoAtendimento, isoVendas, isoMarketing e isoContrato.
5 - Visualizando tarefas priorizadas
Para visualizar as prioridades das tarefas, acesse:
Workflow
Acompanhamento de tarefa
Através da aba de entrada, é listada as tarefas atribuídas a tal responsável, baseado no cliente é mostrado a prioridade daquela tarefa.
Existe a possibilidade de alterar a ordenação da tela através da opção:
