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Procedimento:
Procedimento:
No menu lateral entrar em:
Atendimento
Campanha
Campanha
Mostra a tela onde se escolhe a Campanha que se quer acessar, onde:
Campanhas - utilizado para selecionar a Campanha que será trabalhada, esta opção é liberada através do grupo que o Usuário estiver associado, provavelmente a Campanha terá um nome definido que associara o Usuário a sua carteira de clientes.
Data Inicial - utilizado para filtrar os contatos agendados a “Partir de”. 3 Como fazer agendamento de campanha isoMarketing - Exercícios
Situação - utilizado para filtrar os contados conforme sua situação, lembrando que a Situação do Contato estará refletindo o RESULTADO da finalidade informado no subcontato com o cliente.
Contato/Razão Social: Serve para filtrar o cliente pelo Nome.
Contactados - utilizado para filtrar contatos que já foram contactados pelo menos uma vez. Prioridade - utilizado para filtrar contatos de acordo com a prioridade em que foram incluídos na Campanha.
utilizado para atualizar os dados da grade/lista.
utilizado para incluir contatos/clientes na Campanha que ainda não estão cadastrados no Sistema ISOCRM, faremos um exemplo a seguir.
utilizado para incluir contatos/clientes na Campanha que já estão cadastrados no ISOCRM.
Procedimento para incluir contatos não cadastrados no ISOCRM.
Procedimento para incluir contatos não cadastrados no ISOCRM.
Clicar no botão de incluir contatos, aparecera à tela abaixo:
Selecionar a Campanha e Digitar o nome do contato
Clicar em buscar – encontrando a Entidade dará a possibilidade de vincular na Campanha.
Se não existir a Entidade clicar em inserir e depois vincular.
Após o cliente incluído vincular na Campanha, botão “Vincular na Campanha”.
Procedimento para incluir contatos já cadastrados no ISOCRM.
Procedimento para incluir contatos já cadastrados no ISOCRM.
Clicar no botão incluir, aparecerá a tela abaixo :
Selecionar a entidade/cliente através do prompt , colocar a situação do contato desejada para a inclusão e clicar em CONFIRMAR.
Trabalhar com o contato fazendo o atendimento.
Trabalhar com o contato fazendo o atendimento.
Acessar a tela de atendimento do contato da Campanha através da “lupa”.
Aparecerá a tela abaixo:
Com os ícones:
Com os ícones:
Atalho para as telas de atualização cadastral (simplificado).
Atalho para as telas de atualização cadastral (completo).
Ainda não utilizado.
Onde podemos visualizar as atividades anteriores com a Entidade selecionada.
Utilizado para enviar email à Entidade selecionada.
Mostra os atendimentos SAC abertos para Entidade Selecionada.
Atalho para o módulo Pesquisa.
Mostra em PDF os detalhes do contato da Campanha atual.
Mostra em PDF os detalhes do contato de todas as Campanhas da Entidade Selecionada.
Mostra os Pedidos da Entidade selecionada.
E os campos:
E os campos:
Relacionado Com – onde pode ser informado com quem se está falando, o contato da Empresa.
Inicio da campanha – preenchimento automático pelo sistema informando quando a Campanha teve inicio
Finalidade - preenchimento automático pelo sistema informando a Finalidade utilizada nesta Campanha
Data do primeiro contato - preenchimento automático pelo sistema informando quando foi efetuada o primeiro contato desta campanha com a Entidade selecionada 9 Como fazer agendamento de campanha isoMarketing - Exercícios
Data de conclusão do contato - preenchimento automático pelo sistema informando quando foi concluído o Contato desta Campanha com a Entidade selecionada
Descritivo – campo aberto para que se informe o detalhe do que foi conversado com a Entidade selecionada
Data hora do contato - preenchimento automático pelo sistema informando quando este detalhe foi confirmado
Classificação da Finalidade – selecionar entre as cadastradas na Finalidade escolhida para esta Campanha
Resultado da finalidade – selecionar entre os cadastrados na Finalidade escolhida para esta Campanha
Reagendamento inicial – data hora de inicio de agendamento de um próximo contato agendado através da Campanha
Reagendamento final – data hora de fim de agendamento de um próximo contato agendado através da Campanha
Responsável – informar para qual responsável se está marcando o agendamento
Grade onde serão mostrados os detalhes do contato desta Campanha.
Agendamento para o mesmo ou outro responsável
Agendamento para o mesmo ou outro responsável
Quando o agendamento for para outro responsável, ou seja, o responsável que não estiver fazendo o agendamento, o procedimento é colocar a data/hora inicio e fim do agendamento e colocar o código ou nome do responsável no campo “Responsável”, isso fará que o Sistema automaticamente crie um agendamento para este responsável e envie um email de aviso para o mesmo.
Quando o agendamento for para o próprio responsável o procedimento é colocar a data/hora inicio e fim do agendamento e marcar o “check Box” Agendar para o atendente e optar pelo TEMPO de lembrança.
Procedimentos gerais:
Procedimentos gerais:
No atendimento Campanha somente é permitido registrar uma classificação ou um resultado, ou seja, o subcontato pode ter varias classificações ou vários resultados, porem isso só será possível se houverem vários contatos para o mesmo subcontato, onde o atendente poderá se escolher classificações ou resultados diferentes para cada vez que for feito o subcontato.
Sempre ao escolher um contato para atendimento é sugerido fazer uma pesquisa no histórico do cliente, com isso o atendente saberá as ultimas passagens que foram registradas e terá bons argumentos para conversar com o cliente. No campo descritivo sempre deve conter detalhadamente o que foi conversado com o cliente, isso auxiliara no momento do próximo subcontato ou para pesquisa de outros.
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