Verificação de duplicidade de entidades

Verificação de duplicidade de entidades durante o cadastro

A quem se destina

Destina-se a todos os usuários isoCRM.

Objetivo

Este documento tem o objetivo de detalhar o comportamento do sistema ao identificar a tentativa de cadastrar uma nova entidade com dados semelhantes a outra já existente, visando evitar a criação de cadastros duplicados.

Procedimento:

1 - Quando acontece

Ao inserir dados de uma nova entidade (Pessoa ou Organização), o isoCRM verifica se há outro(s) cadastro(s) já existente(s) com dados semelhantes. Esta verificação é feita no momento em que clicamos em “Confirmar” o cadastro.

2 - Notificação do Sistema

Ao inserir alguma das informações chave* que já está presente em outro cadastro, o sistema apresentará a seguinte notificação:

Mensagem: "Existem entidades cadastradas com informações semelhantes às que estão sendo informadas. Marque a opção "Ignorar e cadastrar" para incluir o novo cadastro.

Informações chave: Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, Telefone, E-mail, Endereço.

3 - Opções do usuário

Após a notificação do sistema, o usuário pode seguir os seguintes caminhos:

Para continuar com o cadastro (no caso do nome da entidade simplesmente for semelhante, mas não duplicado), marcar a opção "Ignorar e cadastrar" e clicar no botão "Confirmar".

Outra opção é entrar no cadastro já existente e editar os dados da entidade.

Através do ícone "Mostrar" é possível entrar na tela de "Cadastro da Entidade" e atualizar as informações desejadas.


Caso deseje cancelar o cadastro, clicar no “X” localizado no canto superior direito para retornar à tela anterior.

4 - Exceção CPF/CNPJ

Dentro da funcionalidade apresentada, há uma exceção no caso da tentativa de um cadastro com CPF/CNPJ duplicado.

A seguinte notificação é exibida:

No exemplo, mesmo ignorando a entidade já existente com o mesmo CPF, o sistema bloqueia a criação de uma nova entidade com tal CPF.

Tal checagem é feita a partir de um parâmetro específico cadastrado no sistema, que pode ser desativado caso seja necessário.

É possível checar tais parâmetros acessando o seguinte menu:

A seguinte tela será exibida:

Através desta tela é possível fazer uma busca dos parâmetros disponíveis e configurar a ativação do mesmo(ativo ou não ativo).

A ativação/desativação do parâmetro pode ser feita acessando o ícone "Modificar", e mudando a opção "Ativo"(Sim ou Não).