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Verificação de duplicidade de entidades durante o cadastro
Verificação de duplicidade de entidades durante o cadastro
A quem se destina
A quem se destina
Destina-se a todos os usuários isoCRM.
Objetivo
Objetivo
Este documento tem o objetivo de detalhar o comportamento do sistema ao identificar a tentativa de cadastrar uma nova entidade com dados semelhantes a outra já existente, visando evitar a criação de cadastros duplicados.
Procedimento:
Procedimento:
1 - Quando acontece
1 - Quando acontece
Ao inserir dados de uma nova entidade (Pessoa ou Organização), o isoCRM verifica se há outro(s) cadastro(s) já existente(s) com dados semelhantes. Esta verificação é feita no momento em que clicamos em “Confirmar” o cadastro.
2 - Notificação do Sistema
2 - Notificação do Sistema
Ao inserir alguma das informações chave* que já está presente em outro cadastro, o sistema apresentará a seguinte notificação:
Mensagem: "Existem entidades cadastradas com informações semelhantes às que estão sendo informadas. Marque a opção "Ignorar e cadastrar" para incluir o novo cadastro.
Informações chave: Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, Telefone, E-mail, Endereço.
3 - Opções do usuário
3 - Opções do usuário
Após a notificação do sistema, o usuário pode seguir os seguintes caminhos:
Para continuar com o cadastro (no caso do nome da entidade simplesmente for semelhante, mas não duplicado), marcar a opção "Ignorar e cadastrar" e clicar no botão "Confirmar".
Outra opção é entrar no cadastro já existente e editar os dados da entidade.
Através do ícone "Mostrar" é possível entrar na tela de "Cadastro da Entidade" e atualizar as informações desejadas.
Caso deseje cancelar o cadastro, clicar no “X” localizado no canto superior direito para retornar à tela anterior.
4 - Exceção CPF/CNPJ
4 - Exceção CPF/CNPJ
Dentro da funcionalidade apresentada, há uma exceção no caso da tentativa de um cadastro com CPF/CNPJ duplicado.
A seguinte notificação é exibida:
No exemplo, mesmo ignorando a entidade já existente com o mesmo CPF, o sistema bloqueia a criação de uma nova entidade com tal CPF.
Tal checagem é feita a partir de um parâmetro específico cadastrado no sistema, que pode ser desativado caso seja necessário.
É possível checar tais parâmetros acessando o seguinte menu:
Supervisor
Geral
Configuração de parâmetros
A seguinte tela será exibida:
Através desta tela é possível fazer uma busca dos parâmetros disponíveis e configurar a ativação do mesmo(ativo ou não ativo).
A ativação/desativação do parâmetro pode ser feita acessando o ícone "Modificar", e mudando a opção "Ativo"(Sim ou Não).
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