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Apresentação do visual e funcionalidades do módulo isoCadastro
Menu - Supervisor
Menu - Supervisor
Supervisor
Supervisor
Observações:
Menu Nucleo, para que é utilizado e para quem é direcionado
Opção BUSCA
Consulta de atividades através do LOGO da Empresa.
Entidade
Entidade
Observações
Detalhamento das rotinas disponíveis
Como abrir e fechar as pastas de Menu
Como fechar e abrir o Menu.
Formulários pessoa / organização
Formulários pessoa / organização
Observações
Explicar detalhadamente a criação de Formulários de pessoa e organização.
Perguntas com respostas, texto, objetiva, valor, numero...
Combo Box com valor verdadeiro e valores falsos, o que são e para que servem.
Pessoa
Pessoa
Observações
Criação do formulário, como criar e liberar.
Dado Complementar
Dado Complementar
Observações
Incluindo perguntas para a construção dos Dados Complementares.
Dado Complementar
Dado Complementar
Observações
Incluindo perguntas para a construção dos Dados Complementares.
Como ordenar perguntas
Como categorizar perguntas
Diferenças dos tipos de respostas
Tipo de Telefone
Tipo de Telefone
Observações
Cadastrar e detalhar a necessidade de criar tipos de telefone
Tipo de endereço
Tipo de endereço
Observações
Cadastrar e detalhar a necessidade de criar tipos de endereço
Tipo de E-contact
Tipo de E-contact
Observações
Cadastrar e detalhar a necessidade de criar tipos de e-contact
Tipo de relacionamento
Tipo de relacionamento
Observações
Cadastrar e detalhar a necessidade de criar tipos de relacionamento
Dados de tipo de relacionamento
Dados de tipo de relacionamento
Observações
Como se faz a aplicação do nível de relacionamento, onde e como é aplicado.
Segmento de Mercado
Segmento de Mercado
Observações
Segmentação de cliente, usando o segmento de mercado.
Estado Civil
Estado Civil
Observações
Cadastrando o estado civil.
Nível de escolaridade
Nível de escolaridade
Observações
Cadastrando o nível de escolaridade
País
País
Observações
O cadastro de PAIS para chegar no cadastro do CEP do logradouro.
A carga de Pais, Estados, Localidades, logradouros e CEP é feita pelo processo de
carga inicial da implantação.
Dados do País
Dados do País
Observações
Cadastrando os Estados do Pais. E mostrar a navegação ate chegar no cadastro do CEP.
Profissão
Profissão
Observações
Cadastrando profissões, se houver uma lista tem excel como importar via banco de dados.
Entidade empresa
Entidade empresa
Observações
Explicando a separação de itens do menu, Entidade e Entidade Empresa.
Alçada
Alçada
Observações
Criar uma estrutura de alçada orientando e explicando a aplicação no Sistema isoCRM.
Conceito e utilização.
Alertas
Alertas
Origem
Origem
Observações
Origem, o que é e para que serve.
Classificação da Entidade
Classificação da Entidade
Observações
Trabalhar com a classificação da Entidade.
O que é, para que serve.
Funcionalidades, argumentar a utilização da Classificação do PAPEL.
Escalas
Escalas
Grupo
Grupo
Observações
Trabalhar com grupos.
Importância do conceito GRUPO.
Aplicabilidade em Parâmetros, Pesquisa, Campanha.
Dados de Grupo
Dados de Grupo
Observações
Inserindo usuários no Grupo.
Nível de responsabilidade
Nível de responsabilidade
Observações
Usuário Responsável e Nível de Responsabilidade, para que serve.
Explicando uso no Cadastro do cliente e resultado em Relatórios e aplicabilidade no módulo Vendas.
Perfil
Perfil
Observações
Usando o PERFIL.
Como cadastrar e liberar funcionalidades da tela por USUÁRIO.
Perfil por módulo, conceito.
Dados do Perfil
Dados do Perfil
Observações
Navegando nas opções do Perfil Vendas.
Região
Região
Observações
Criando regiões para informar no cliente.
Dados da região
Dados da região
Observações
Inserindo localidades dentro de uma região.
Entidade empresa - Situação
Entidade empresa - Situação
Observações
Situações especificas por PAPEL, detalhamento.
Situação do cliente
Situação do cliente
Observações
Criando situações para o papel CLIENTE.
Situação do fornecedor
Situação do fornecedor
Observações
Criando situações para o papel Fornecedor.
Situação do parceiro
Situação do parceiro
Observações
Criando situações para o papel PARCEIRO.
Prestador de serviço
Prestador de serviço
Observações
Criando situações para o papel PRESTADOR DE SERVIÇO.
Situação do responsável
Situação do responsável
Observações
Criando situações para o papel RESPONSÁVEL.
Situação da unidade
Situação da unidade
Observações
Criando situações para o papel UNIDADE.
Situação do usuário
Situação do usuário
Observações
Criando situações para o papel USUÁRIO.
Situação da Duplicata do Cliente
Situação da Duplicata do Cliente
Observações
Criando situações para o papel DUPLICATA DO CLIENTE.
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