Embedded Files
Como vincular um usuário a uma alçada
Como vincular um usuário a uma alçada
A quem se destina
A quem se destina
Este documento destina-se aos supervisores e usuários de atendimento.
Objetivo
Objetivo
Capacitar o usuário Supervisor e Atendente a atribuir ao USUÁRIO uma ALÇADA.
Introdução
Introdução
As alçadas no isoCRM faz o controle por hierarquia de acesso aos registros de cada módulo.
Procedimento:
Procedimento:
1 - Selecionando cadastro existente
1 - Selecionando cadastro existente
No menu lateral selecione:
Atendimento
Atendimentos
Aparecerá a tela abaixo.
Buscar o cadastro desejado através do CPF ou da Razão Social/Nome da entidade e em seguida, clicar no botão "Confirmar".
Após a conclusão da pesquisa, clicar no ícone "Pessoa" ou "Organização" do registro desejado.
2 - Atribuir alçada ao usuário
2 - Atribuir alçada ao usuário
Após acessar a tela de Cadastro de Entidade, acessar o cadastro completo da entidade através do link "Cadastro completo".
Na tela de Dados de Pessoa/Organização, acessar a aba "Empresa", e selecionar a empresa clicando no ícone de lupa ao lado de seu nome.
A tela abaixo será exibida.
Dica: Note que nessa tela tem o nome da entidade e os papeis a qual a mesma pode estar vinculada, no caso, a entidade Edson não está vinculada a nenhum papel, pois todos os campos estão preenchidos com “Não”.
Acesse a aba “Usuário” e clique no link com o nome da entidade para acessar mais informações da mesma.
A tela abaixo será exibida.
Acesse a aba "Alçadas" e clique no ícone "Incluir".
Atribua a alçada desejada preenchendo os seguintes campos, e para finalizar a ação, clique no botão "Inserir".
Descrição: descrição do nome da alçada.
Módulo da alçada: selecione o módulo da alçada desejada.
Alçada de leitura: escolha uma alçada para leitura.
Alçada de gravação: escolha uma alçada para gravação.
Report abuse