Como criar vínculos de relacionamento?

Através desta tela é possível criar um novo tipo de relacionamento clicando no ícone "Incluir", ou editar algum tipo já existente e seus possíveis níveis, clicando no ícone "Mostrar" ao lado do tipo que deseja fazer alterações.

Ao clicar em "Incluir", é necessário apenas informar o nome do tipo de relacionamento e clicar no botão "Inserir".

2 - Cadastrando nível de relacionamento

No menu lateral, acessar:

- Núcleo
  - Entidade
    - Tipo de relacionamento

Na lista de tipos de relacionamento, escolha o tipo que deseja adicionar níveis de relacionamento e clique no ícone "Mostrar" ao lado de seu nome para abrir a tela de "Dados de Tipo de relacionamento".

Para inserir um novo nível de relacionamento, acessar a aba "Nível do relacionamento" e clicar no ícone "Incluir".

Preencha o nome do nível de relacionamento desejado e clique no botão "Inserir".

3 - Definindo relacionamentos: “Relacionado com”

É possível inserir relacionamentos entre entidades tanto pelo cadastro completo quanto pelo cadastro simplificado.

3.1 - "Relacionado com" através do cadastro completo

No menu lateral, acessar:

- Atendimento
  - Atendimentos

Buscar a entidade desejada através do nome ou do CPF/CNPJ e clicar no ícone "Pessoa" ou "Organização" ao lado do nome da entidade.

Acessar o cadastro completo da entidade através do link "Cadastro completo".

Na tela de cadastro completo da entidade, acessar a aba "Relacionado com" e clicar no ícone "Incluir" para inserir um novo relacionamento.

A seguinte tela será exibida.

Relacionada com: entidade que deseja vincular o relacionamento.
Tipo de relacionamento: tipo de relacionamento da entidade.
Nível de relacionamento: mostra os níveis a partir do tipo selecionado.

Observação: Caso a opção "Principal" esteja marcando "Sim", este relacionamento já virá selecionado na tela de atendimento quando forem abertos os atendimentos SAC, CAMPANHA ou VENDAS.

*Só é possível um relacionamento principal.

Finalizar a o cadastro clicando no botão "Inserir".

3.2 - "Relacionado com" através do cadastro simplificado

No menu lateral, acessar:

- Atendimento
  - Atendimentos

Buscar a entidade desejada através do nome ou do CPF/CNPJ e clicar no ícone "Pessoa" ou "Organização" ao lado do nome da entidade.

Acessar a aba "Contato" e buscar a entidade que deseja vincular o relacionamento.

Clicar no ícone "Vincular" ao lado do nome da entidade.

Informar o tipo e o nível do relacionamento e clicar no botão "Confirmar".

4 - Definindo relacionamentos: “Relacionada em”

No menu lateral, acessar:

- Atendimento
  - Atendimentos

Buscar a entidade desejada através do nome ou do CPF/CNPJ e clicar no ícone "Pessoa" ou "Organização" ao lado do nome da entidade.

Acessar o cadastro completo da entidade através do link "Cadastro completo".

Na tela de cadastro completo da entidade, acessar a aba "Relacionado em" e clicar no ícone "Incluir" para inserir um novo relacionamento.

A tela abaixo será exibida.

Entidade relacionada: empresa com que a entidade vai ser relacionada.
Tipo de relacionamento: o tipo de relacionamento entre a entidade e a empresa
Nível de relacionamento: o nível do relacionamento considerando o tipo.

Caso tal relacionamento seja principal, marcar a opção "Sim". Lembrando que só é permitido um relacionamento principal.

Finalizar a o cadastro clicando no botão "Inserir".

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