Como cadastrar uma entidade (web)?

Como cadastrar entidades

A quem se destina

Destina-se aos atendentes.

Objetivo

Este documento tem o objetivo de detalhar como será o procedimento de cadastrar uma nova entidade.

Introdução

O cadastro é a parte do Sistema onde são registrados, consultados e atualizados os Dados das Entidades. São consideradas Entidades todos os registros, e estão subdivididas em dois grupos: Pessoa e Organização.

Organização – todas as Entidades que possuam CNPJ, mais conhecido como Pessoa Jurídica.

Pessoa – todas as Entidades que possuam CPF, mais conhecido como Pessoa Física.

Procedimento

1 - Cadastrar Entidade - Cadastro Simplificado

No menu lateral acesse:

 A tela abaixo será exibida.

Verificar se a Entidade já foi cadastrada na base (sugerimos que a busca seja feita pelo CPF caso seja "Pessoa" e pelo  CNPJ caso seja "Organização").

Se a entidade não existir, clique no ícone “Incluir” localizado no canto superior direito.

A tela “Cadastro de Entidade” será exibida.

Observação: referente ao cadastro de Telefone, Endereço e E-contact, deve-se ter somente um de cada como Principal o qual aparecerá nos Relatórios.

Caso deseje cadastrar uma nova PESSOA, certifique-se que no campo "Tipo de entidade" esteja selecionada a opção "Pessoa".

Será preciso cadastrar um telefone, um endereço e um e-contact.

Preencha os campos solicitados com os dados da entidade e finalize com o botão "Confirmar" no final da página.

Observação: referente ao cadastro de Telefone, Endereço e E-contact, deve-se ter somente um de cada como Principal o qual aparecerá nos Relatórios.

Caso deseje cadastrar uma nova ORGANIZAÇÃO, certifique-se que no campo "Tipo de entidade" esteja selecionada a opção "Organização".

Será preciso cadastrar um telefone, um endereço e um e-contact.

Preencha os campos solicitados com os dados da entidade e finalize com o botão "Confirmar" no final da página.

2 - Cadastrar Entidade (Pessoa) - Cadastro Completo

Através do menu lateral acesse:

A tela abaixo será exibida.

Verificar se a entidade já foi cadastrada na base. Caso o cadastro não exista, clicar no ícone "Incluir" localizado no canto superior direito para fazer a inclusão da entidade.

A tela “Inserir pessoa” será exibida, preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.

Após o fim do cadastro, deve-se fazer a busca da entidade recém inserida, e clicar no ícone "Mostrar".

A tela “Dados de Pessoa” será exibida, acesse a aba “Telefones”, clique no ícone “Incluir”, preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.

Agora acesse a aba “Endereços”, clique no ícone “Incluir”, preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.

Por fim a aba “E-contact”, clique no ícone “Incluir”, preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.

3 - Cadastrar Entidade (Organização) - Cadastro Completo

Verificar se a entidade já foi cadastrada na base. Caso o cadastro não exista, clicar no ícone "Incluir" localizado no canto superior direito para fazer a inclusão da entidade.

A tela “Inserir organização” será exibida, preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.

Após o fim do cadastro, deve-se fazer a busca da entidade recém inserida e clicar no ícone "Mostrar". 

Através da tela “Dados da Organização”, acesse a aba “Telefones”, clique no ícone “Incluir”, preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”. 

Agora acesse a aba “Endereços”, clique no ícone “Incluir”, preencha os dados e clique duas vezes no botão “Inserir”. 

Por fim, acesse a aba “E-contact”, clique no ícone “Incluir”, preencha os dados e clique duas vezes no botão “Inserir”.