Como parametrizar a isoAgenda?

Procedimento:

Classificação da Agenda

É utilizada para subdividir os agendamentos, visando facilitar a geração de relatórios. Para isso acesse no menu:

Na tela “Trabalhar com Classificação da Agenda” clique no ícone “Incluir” , preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.

Situação da Agenda

É utilizada para acompanhar o agendamento. Para isso, no menu, acesse:

Para inserir uma nova situação clique no ícone “Incluir” , preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.

Agenda

É utilizada pelo supervisor para efetuar acompanhamento dos agendamentos. Para isso, no menu, acesse:

Para inserir um novo agendamento clique no ícone “Incluir” , preencha os campos e clique duas vezes no botão “Inserir”.

Para acompanhar os agendamentos existem filtros que facilitam esse acompanhamento, são eles:

Clicando no ícone “Imprimir” , será exibido um relatório em pdf com os assuntos dos agendamentos de acordo com o que foi utilizado de filtro.

Clicando no ícone “Excel” l, será exibido um relatório no Excel de acordo com o que foi utilizado de filtro.

Parâmetros:

Para usar o agendamento pela campanha é necessário fazer as seguintes verificações/configurações:

1-Testar o envio de email pelo SAC (ligar o motor enviaemail)

2-Verificar se o usuário que esta agendando e para quem está agendando estão atribuídos com o papel Responsável (verificar se estão cadastrados os turnos de trabalho) são responsáveis.

3-Verificar se os responsáveis estão vinculados no grupo que será usado nos parâmetros.

4-Verificar os parâmetros abaixo conforme cadastros feitos na agenda ...

5-O usuário logado tem que estar no grupo de envio de e-mail.


ISOMKAGENDAMENTO - Configuração de Agenda/campanha

   

Descrição: ISOAGECLASSIFICACAO


ISOENGAGENDA – Agenda abrir em Pop-up / E-mail

TMPAGEVERIFICACAO – Tempo de verificação da agenda (segundos)


ISOAGENDAMENTO - Envio de e-mail para convidados

(Código da situação normal, não tabulada, porem a situação interna tem que ser agendamento pendente)


**AGENDAMENTO COM POPUP 

** Agendamento com envio de email (ISOMOTORAGENDA)

Existe 4 situações internas tabuladas para o agendamento:

AGENDAMENTO CANCELADO   – código tabulado 1

AGENDAMENTO CONCLUIDO    – código tabulado 2

AGENDAMENTO CONFIRMADO – código tabulado 3

AGENDAMENTO PENDENTE      – código tabulado 4

As situações com códigos internos 1 e 2 são autoexplicativas, os agendamentos ficam cancelados ou concluídos, podendo para a situação “cancelado” obrigar o motivo se for o caso. O motivo da situação da agenda é uma opção que é tabulada podendo cadastrar vários motivos de situação de agenda.

Por exemplo ... o atendente coloca a situação CANCELADO no agendamento e o MOTIVO tabulado, “Cliente desistiu da visita”.


A situação 3 (Agendamento confirmado) serve para enviar um e-mail de lembrete ou abrir um POP-UP na tela caso o usuário esteja logado no sistema e tenha sido feito um agendamento com lembrete.

O sistema não envia e-mail caso o usuário esteja logado no sistema, somente abrirá o pop-up. 

Se o usuário não estiver logado no sistema, no próximo login, vai abrir o pop-up independente se enviou o email ou não.


As condições para o sistema enviar um e-mail de agendamento com lembrete é o seguinte:

1-Usuário tem que ser responsável.

2-Conteúdo do campo ISOAge_Atraso = N (Inserido automaticamente no agendamento)

3-Conteúdo do campo ISOAge_Lembrar <> 0 (Inserido no agendamento quando seleciona a opção de lembrete)

4-Conteúdo do campo ISOAgeSit_Situacao = 3 (Inserido no agendamento quando seleciona a opção situação)

**Para abrir o Pop-Up é necessário cadastrar e configurar o parâmetro TMPAGEVERIFICACAO

**Será enviado o e-mail para o e-contact principal que estiver ativo. Configurar o parâmetro ISOENGAGENDA

AGENDAMENTO COM CONVIDADO

A situação 4 (Agendamento pendente) é usada para agendamento com convidado. Configurar o parâmetro ISOAGENDAMENTO.

Ao cadastrar um agendamento com convidado, o sistema grava o registro da agenda com a situação tabulada 4 (Agendamento pendente) (Somente o registro do convidado fica igual a 4 conforme parametrizado no serviço ISOAGENDAMENTO).

Com isso, imediatamente o sistema envia o e-mail para o convidado avisando que alguém cadastrou um agendamento para ele e está pendente de confirmação.

Caso ele não confirme o agendamento, o sistema não enviará o e-mail de lembrete e nem abrirá o pop-up.

Caso ele confirme o agendamento, o sistema enviará o e-mail de lembrete para ele ou abrirá o pop-up se ele estiver logado no sistema.

As condições para o sistema enviar um e-mail de aviso de agendamento para o convidado são:

1-Convidado tem que ser responsável.

2-Conteúdo do campo ISOAge_Atraso = N (Inserido automaticamente no agendamento)

3-Conteúdo do campo ISOAge_Lembrar <> 0 (Inserido no agendamento quando seleciona a opção de lembrete)

4-Conteúdo do campo ISOAgeSit_Situacao = 3 (Inserido no agendamento conforme serviço ISOAGENDAMENTO parametrizado)

AGENDAMENTO ATRAVÉS DA CAMPANHA

Ao efetuar um agendamento pela campanha, imediatamente o sistema irá enviar um e-mail de aviso para o responsável do contato conforme o print ao lado:

O responsável receberá o e-mail de aviso conforme a parametrização do serviço ISOENGAGENDA. 

O agendamento ficará com a situação pendente conforme parametrizado no serviço ISOAGENDAMENTO.

O responsável deverá entrar nesse agendamento e confirmar o mesmo. Ele poderá configurar o lembrete normalmente e funcionará como se o agendamento tivesse sido originado da própria agenda.


Para o pop-up da agenda abrir no Navegador FIREFOX

Ir em propriedades da pagina e PERMITIR Abrir janelas pop-up


Para o pop-up da agenda abrir no Navegador IE (Internet Explorer)

Ir em tools/ferramentas “Pop-up Blocker” e clicar em TURN on Pop-up Blocker”.