Classificação da Agenda

É utilizada para subdividir os agendamentos, visando facilitar a geração de relatórios. Para isso acesse no menu:

• • Núcleo

    • Agenda

      • Classificação da Agenda.

Situação da Agenda

É utilizada para acompanhar o agendamento. Para isso, no menu, acesse:

• • Núcleo

    • Agenda

      • Situação da agenda

Agenda

É utilizada pelo supervisor para efetuar acompanhamento dos agendamentos. Para isso, no menu, acesse:

• • Núcleo

    • Agenda

      • Agenda

Parâmetros:

Para usar o agendamento pela campanha é necessário fazer as seguintes verificações/configurações:

1-Testar o envio de email pelo SAC (ligar o motor enviaemail)

2-Verificar se o usuário que esta agendando e para quem está agendando estão atribuídos com o papel Responsável (verificar se estão cadastrados os turnos de trabalho) são responsáveis.

3-Verificar se os responsáveis estão vinculados no grupo que será usado nos parâmetros.

4-Verificar os parâmetros abaixo conforme cadastros feitos na agenda ...

5-O usuário logado tem que estar no grupo de envio de e-mail.

ISOMKAGENDAMENTO - Configuração de Agenda/campanha

• • • • Parâmetro por Usuário

      • Descrição: Configuração de Agenda 

      • Grupo: Associar o grupo (o Usuário deve pertencer a este grupo)

• • • Detalhes do Parâmetro

Descrição: ISOAGECLASSIFICACAO

• Valor: código da Classificação da Agenda

  • • Descrição: ISOAGEMOTIVO

• Valor: código do Motivo da Situação da Agenda

  • • Descrição: ISOAGESITUACAO

• Valor: código da Situação da Agenda (código do cadastro e não código da situação interna)

ISOENGAGENDA – Agenda abrir em Pop-up / E-mail

• Parâmetro por Grupo 

• Descrição: Agenda abrir em Pop-up / E-mail 

• Grupo: Associar o grupo (o Usuário deve pertencer a este grupo)

  • • Detalhes do Parâmetro

    • Descrição: ISOAGEMETODO

• Valor: AMBOS (POPUP E EMAIL)

  • • Descrição: ISOTIPOECONTACT

• Valor: Código do tipo de e-contact EMAIL

  • • Descrição: ISOPARAMETROSMTP

• Valor: SMTPCONFIG

TMPAGEVERIFICACAO – Tempo de verificação da agenda (segundos)

• Parâmetro: TMPAGEVERIFICACAO 

  • • Descrição: TEMPO DE VERIFICAÇÃO DA AGENDA (SEGUNDOS) 

• O Parâmetro deve ser cadastrado por GRUPO

  • • Detalhes do Parâmetro

    • Descrição: TEMPO

• Valor: Com valor igual ao número de segundos de espera

ISOAGENDAMENTO - Envio de e-mail para convidados

• Parâmetro: ISOAGENDAMENTO 

• Descrição: Envio de e-mail para convidados 

• O Parâmetro deve ser cadastrado para o Usuário 1 (um)

  • • Detalhes do Parâmetro

• Descrição: ISOAGESITPENDENTE

  • • • Valor: código da Situação da Agenda

(Código da situação normal, não tabulada, porem a situação interna tem que ser agendamento pendente)

• • • Descrição: ISOAGEMOTPENDENTE

• Valor: Código do motivo da situação da agenda que será gravado para o convidado (Tabela ISOAgeSitMotivo) (referente ao detalhe ISOAGESITPENDENTE)

**AGENDAMENTO COM POPUP 

** Agendamento com envio de email (ISOMOTORAGENDA)

Existe 4 situações internas tabuladas para o agendamento:

AGENDAMENTO CANCELADO   – código tabulado 1

AGENDAMENTO CONCLUIDO    – código tabulado 2

AGENDAMENTO CONFIRMADO – código tabulado 3

AGENDAMENTO PENDENTE      – código tabulado 4

As situações com códigos internos 1 e 2 são autoexplicativas, os agendamentos ficam cancelados ou concluídos, podendo para a situação “cancelado” obrigar o motivo se for o caso. O motivo da situação da agenda é uma opção que é tabulada podendo cadastrar vários motivos de situação de agenda.

Por exemplo ... o atendente coloca a situação CANCELADO no agendamento e o MOTIVO tabulado, “Cliente desistiu da visita”.

A situação 3 (Agendamento confirmado) serve para enviar um e-mail de lembrete ou abrir um POP-UP na tela caso o usuário esteja logado no sistema e tenha sido feito um agendamento com lembrete.

O sistema não envia e-mail caso o usuário esteja logado no sistema, somente abrirá o pop-up. 

Se o usuário não estiver logado no sistema, no próximo login, vai abrir o pop-up independente se enviou o email ou não.

As condições para o sistema enviar um e-mail de agendamento com lembrete é o seguinte:

1-Usuário tem que ser responsável.

2-Conteúdo do campo ISOAge_Atraso = N (Inserido automaticamente no agendamento)

3-Conteúdo do campo ISOAge_Lembrar <> 0 (Inserido no agendamento quando seleciona a opção de lembrete)

4-Conteúdo do campo ISOAgeSit_Situacao = 3 (Inserido no agendamento quando seleciona a opção situação)

**Para abrir o Pop-Up é necessário cadastrar e configurar o parâmetro TMPAGEVERIFICACAO

**Será enviado o e-mail para o e-contact principal que estiver ativo. Configurar o parâmetro ISOENGAGENDA

O responsável receberá o e-mail de aviso conforme a parametrização do serviço ISOENGAGENDA. 

O agendamento ficará com a situação pendente conforme parametrizado no serviço ISOAGENDAMENTO.

O responsável deverá entrar nesse agendamento e confirmar o mesmo. Ele poderá configurar o lembrete normalmente e funcionará como se o agendamento tivesse sido originado da própria agenda.