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isoCRM Modern - Histórico
isoCRM Modern - Histórico
Versão para dispositivos móveis do isoCRM.
Objetivo
Objetivo
Modern é uma ferramenta que permite o vendedor\representante externo acessar com rapidez as informações relacionadas ao cliente: Histórico, Cadastro, Atendimento, Catálogo, Workflow, Pedidos, Marketing Analítico.
Para quem se destina
Para quem se destina
O documento é destinado para qualquer usuário do isoCRM.
Histórico
Histórico
Selecionando o botão de histórico, o usuário poderá ver todas as ações dentro do sistema, e clicando sobre cada item do histórico, o usuário poderá ver detalhes sobre cada módulo.
Módulo Histórico
Módulo Histórico
O módulo a ser abordado permite ver as atividades que já foram relacionadas ao cliente que está sendo ou que se pretende visitar ou analisar os resultados de visitas anteriores.
1º Acessar a tela de login incluir usuário e senha.
2º Na tela inicial podemos ver o campo Histórico:
3° Após ter acessado o histórico temos várias opções para explorar: campo de busca, agenda, atendimento, cadastro, campanha, chat, e-mail, pesquisa, pedidos e workflow. Este campo busca pode ser utilizado em conjunto com as opções de filtros.
Resultado na ordem cronológica a partir do mais recente.
4º Após ter o resultado da pesquisa desejada tem a possibilidade de ver os detalhes clicando duas vezes no item desejado. E este irá a um nível de detalhamento.
São estas as funcionalidades do histórico, podendo ter melhorias em atualizações futuras.
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