Como fazer Check in

isoCRM Modern

Versão para dispositivos móveis do isoCRM.

Check-in/Check-out

É necessário o cadastro de um parâmetro, para que o check-in funcione corretamente.

Parâmetro ISOMOBILE

Pergunta: COD_CAMPANHA_CHECKIN

Resposta: (código da campanha de check-in)

Ordem: 1

Nesse módulo o usuário poderá efetuar o registro das visitas de forma simples.

Clicando na opção “Check-in”, será aberta uma listagem com os clientes relacionados com usuário logado e ordenado pela distância. Essa distância é referente a geolocalização do dispositivo com a geolocalização do endereço do cliente.

Após selecionar o cliente e confirmar, será registrado a data, horário, a localização geográfica e o cliente. Desta forma é possível saber o momento que o usuário efetuou o check-in no cliente.

Após efetuado o atendimento no cliente o usuário irá clicar no botão “Check-out”. Com isso será aberta uma tela para encerramento do atendimento, inserindo uma descrição e o resultado ou classificação. Ao clicar em gravar, será registrado a localização geográfica do dispositivo e a data e hora do checkout.

No modulo de campanha, também será possível realizar check-in de algum cliente que tenha o endereço cadastrado, e esteja incluído na campanha do parâmetro.

Basta clicar no ícone da campanha, no menu inicial

Depois de selecionar a campanha desejada, e a aba em que deseja tralhar, será exibido a lista de clientes.

Arrastando o cliente para o lado esquerdo, será exibido algumas opções, e dentre elas o check-in no cliente

Clicando no botão de Check-in, será exibido todos os endereços disponíveis do cliente

Clicando em um deles, será apresentado a mensagem de confirmação

E então, o Check-in será feito. O botão não será mais exibito, mas sim o de check-out.

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