Como fazer cadastro no Celular

isoCRM Modern

Versão para dispositivos móveis do isoCRM.

Objetivo

Permite acessar a carteira de clientes com maior versatilidade, podendo ter acesso a ficha do cliente, e até mesmo incluir ou editar um cadastro desde que o colaborador tenha permissão para realizar a atividade, permite visualizar o histórico do cliente, e até mesmo ligar para o cliente.

Para quem se destina

O documento é destinado a atendentes e supervisores.

Cadastro

Nela serão apresentadas uma aba com dados sobre o funil de classificação dos clientes e outra aba com a lista de clientes.

Arrastando o dedo sobre o cliente abrirá um menu e algumas ações poderão ser tomadas.

Módulo Histórico

Para acessar o cadastro é necessário efetuar o login, desde que já esteja previamente configurado a versão do isoModern.

Ao acessar o sistema irá aparecer a tela de menu onde temos todos os módulos e acesse o cadastro.

Após ter ingressado no cadastro irá aparecer algumas funções disponíveis para o colaborador na versão isoModern, opção funil e opção carteira.

Funil

Na Opção funil mostra o percentual de clientes por sua classificação do papel(cliente).

E em valor mostra a quantidade de clientes por sua classificação do papel(cliente).

Opção Carteira

Neste módulo está relacionado a lista de clientes que cada colaborador tem disponível.

Tem disponível também a busca pelo nome da entidade ou por grupo de alfabética (* não realiza busca por números), pode se incluir cliente desde que esteja liberado (permissão) para o colaborador, permite ver o histórico individual, editar, ligar.

Campo de busca

Ao arrastar o cliente a esquerda (versão smartphone ou tablet) as funções histórico do cliente, ligar, editar.

Abrirá a seguinte tela:

OBS: este histórico é o mesmo que temos que já abordamos no módulo histórico.

No botão ligar (smartphone ou tablet), irá para a tela de discagem.

Ao clicar no botão editar abre o cadastro simplificado do cliente, se o colaborador tem permissão pode editar as informações.

*Para incluir um cadastro ou criar um novo basta clicar o +(mais), no canto direito inferior, e adicionar. As informações que aparecem são básicas, não é um cadastro completo igual temos na versão desktop.

Após as informações preenchidas clicar em gravar que ser incluso o novo cadastro.

Para que possa realizar a inclusão/alteração de um cadastro, deve possuir autorização no cadastro do formulário. (Menu-Núcleo-Entidade-Formulário).

Caso não possua autoridade, ao tentar gravar um cadastro aparecerá uma mensagem conforme abaixo:

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