A partir do menu supervisor --> Importação Pedidos Excel, será apresentado a tela abaixo.

• Os campos "Origem do Pedido", "Situação do Pedido" e "Arquivo XLSX para importar" são obrigatórios.

• Caso o campo "Vendedor CD" não seja preenchido, será utilizado o responsável principal do cliente para importação de pedidos.

• As informações selecionadas na tela serão aplicadas a todos os Pedidos que sejam importadas da planilha.

A importação de planilha permitirá que sejam incluídas pedidos através de um arquivo Excel.

• A Ordem de compra é facultativa, todavia, para cada O.C.  caso o campo "CPF/CNPJ" estiver preenchido será gerado um novo Pedido.

• É obrigatório preencher CPF/CNPJ ou Origem + Cód. Externo. Para cada CPF/CNPJ ou Origem + Cód. Externo (junto com a O.C.) diferente, será um novo Pedido no isoCRM.

• As informações da planilha devem ser fixas (O.C. na coluna A, CPF/CNPJ na coluna B, etc...).

• O CPF/CNPJ deve ser preenchido apenas com números.

• Tipo de Pedido deve ser o descritivo, conforme está cadastrado no isoCRM.

• Código do item deve ser o código do produto como está cadastrado no isoCRM.

• Unidade de venda deve ser a sigla (3 caracteres) da unidade, conforme cadastro do produto no isoCRM.

• Se o produto tiver caixa master no isoCRM, será validado na importação, para não permitir inserir quantidades invalidas.

• Caso seja informado "Valor Unitário", o mesmo será praticado no pedido, independente da informação de "Tabela de Preço".

• Caso seja informado Tabela de preço, será praticado o valor da tabela vinculada ao cliente pelo menu Supervisor > Pedidos > Tabela de preço de lista.

• Caso não seja informado "Valor Unitário" e "Tabela de preço", o sistema buscará uma tabela vinculada ao cadastro de cliente pela estrutura padrão (Cadastro completo do cliente).