Nota:

Ao perceber algum problema de configuração em tela, antes de abrir um atendimento por favor façam os seguintes procedimentos:

Procedimento direto no servidor da aplicação

Parar o serviço do WWW: net stop W3SVC navegar até a pasta

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework ou C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64, isto vai depender de como está configurado o Application Pool, se está executando em x64 ou x86.

Caso seja x64 navegar até C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files, remova todas as pastas e inicie o IIS novamente com: net start W3SVC.

2-Usuários - Com o botão da direita do mouse na tela especifica usar a opção "Atualizar frame".

Se mesmo depois disso continuar o problema, favor solicitar abertura do atendimento pelo email sac@isocrm.com.br mandando a imagem da tela.

Funcionamento da disponibilização dos pacotes:

1.Os atendimentos são abertos no isoCRM, é feita uma pré-analise individual de cada atendimento, com simulações e complementos.

2.Quando se trata de uma implementação é feito um escopo do que foi solicitado e enviado para aprovação do mesmo pelo cliente.

3.Após aprovado é elaborado um cronograma de implementação destes atendimentos e enviado para equipe Comercial para elaboração de proposta, esta proposta é enviada para o cliente para aprovação.

4.Após aprovação deste atendimento é enviado para equipe de desenvolvimento que efetua a implementação conforme escopo.

5.A equipe de desenvolvimento efetua os testes, ajustes, caso seja necessário.

6.É efetuado o empacotamento de todos os atendimentos e gerado um pacote que é liberado para equipe de Logística fazer os testes e documentação antes do envio para o cliente.

7.Após homologado pela equipe interna da isoEnterprise (Logística) é liberado para o cliente colocar em ambiente de homologação.

8.O cliente deve efetuar a homologação deste pacote.

9.Com o pacote homologado o cliente pode colocar em produção conforme instruções.

isoAtendimento

13952-Atendimento SAC- Filtro por atendente de abertura na opção SAC/Cliente.

Descrição: HWWISOSAAteCliente

Implementar FILTRO por ATENDENTE de ABERTURA-

Colocar a opção em cima do filtro Atendente de Alteração.

Parecer: Implementado

13576-Atendimento SAC- Relatório SAC – Cliente DC

Descrição: Verificar porque não conseguimos exportar para o Excell o relatório de atendimentos abertos que buscamos na tela HWWISOSAAteCliente2, ver anexo.

Parecer: Corrigido

13169-Chat- Respostas prontas no Atendimento Chat.

Descrição: Cópia do workflow esta contemplado.

Copiar também os vínculos dos formulários das tarefas , com opção de copiar ou não !

Parecer: Ao escolher a frase pronta o atendente insere a mesma pelo botão na caixa de conversa.

As mensagens aparecem numa grade sem paginação, logo, sugerimos cadastrar um número pequeno de mensagens.

A grade só aparece para o usuário que está executando o atendimento.

É possível ocultar a grade ou exibir clicando no + ou -.

É necessário liberar alguns eventos para liberar o cadastro das frases.

Objeto: TISOChtFrases

Eventos: INS, UPD, DLT, DSP, ACESSO

Objeto: HWWISOChtFrases

Eventos: ACESSO

Objeto: HViewISOChtFrases

Eventos: General, ACESSO

Objeto: HISOChtFrasesGeneral

Evento: ACESSO

isoWorkflow

13362-Workflow- Copia de Workflow com tarefas do procedimento padrão vinculado.

Descrição: Cópia do workflow esta contemplado.

Copiar também os vínculos dos formulários das tarefas , com opção de copiar ou não !

Parecer: Está sendo validado o nome do procedimento para não existir duplicidade na cópia, se já existir um procedimento com o nome, não permitirá fazer a cópia, com a mensagem de aviso dizendo que já existe procedimento.

12748-Workflow - Workflow utilizando modulo AGENDA

Descrição: Workflow com AGENDAMENTO automático.

Implementar no isoCRM o agendamento automático através de tarefa de Workflow, mesmo conceito do Dado Complementar da tarefa, onde pode-se entrar na tarefa responder o dado complementar, sair sem dar solução para a tarefa e o DC da tarefa ficar gravado. (anexo 12748_1).

Da mesma maneira entraria na tarefa, faria o agendamento e sairia sem dar solução, porém com o AGENDAMENTO efetuado.

Também poderia ter uma situação interna ABERTO, com isso ficaria gravado na solução do

Workflow que foi feito um agendamento.

Quando a tarefa do Workflow tiver um agendamento vinculado aparecer o ícone da AGENDA visualização da tarefa (anexo 12748_2), com controle de liberação conforme os outros eventos.

Na Agenda ter um link para abrir a tarefa do Workflow que gerou o agendamento.

Parecer: Parâmetro: ISOWFAGENDAMENTO

Detalhes: ISOAGECLASSIFICACAO

ISOAGESITUACAO

ISOAGEMOTIVO

ISOAGESITUACAOCONFIRMADO

ISOAGEMOTIVOCONFIRMADO

Além das telas de tarefas de entrada e reservada, foi adicionado o ícone do agendamento na

tela inicial, tarefas do setor e tarefas reservadas.

Na tela de solução da tarefa (HISO_WFTarefa), foi criado um link, que abrirá uma nova tela, para poder criar um agendamento. Esta tela abrirá em pop-up.

Esta tela possuirá os seguintes campos, assim como no agendamento da campanha:

Para criar o agendamento/enviar e-mail informando sua criação, etc... serão utilizados as mesmas configurações utilizadas no agendamento da campanha (ver PISOMk_CriaAgendamento).

Foi criado um campo, com o código do agendamento, na tabela ISOWFTarefa.

Ao criar o agendamento a partir da tarefa do workflow, o agendamento criado ficará gravado nesse campo.

Na tela de lista de tarefas (reservadas e não reservadas), será adicionado um ícone para poder acessar o agendamento dessa tarefa. Este ícone possuirá controle de liberação.

Na agenda, caso o agendamento esteja vinculado com uma tarefa de workflow, terá um link que irá direcionar para a conclusão desta tarefa (Se já foi concluída aparecerá bloqueada).

IsoVendas

13294-Pedido- Performance de cálculos do Pedido.

Descrição: Descrição: Analisar performance no pedido da WEB, assim como foi feito na WIN.

Parecer: Ajustado

Foram verificadas as rotinas de acesso ao banco, e alterado para ter uma melhor performance.

Deverão ser homologadas todas as funcionalidades (descontos/novo - preço/matriz de negociação/margem bruta/alçada/cotas.. etc), para constatar se estão funcionando como deveriam.

13537-Pedido- Observação dos dados cadastrais destacada.

Descrição: HViewISOPvPedido

Preciso que quando o cliente tenha alguma observação no momento de emitir o pedido essa observação seja mais evidente.

Ver anexo:

Parecer: Implementado

Atualizar o arquivo frontend.css

13459-Pedido- Matriz de Negociação/Implementação de Local de Faturamento

Descrição: MATRIZ DE NEGOCIACAO

Hoje já utilizamos a matriz de negociação para definir percentuais de desconto para o cliente.

Como temos vários locais de faturamento, teremos vários preços e para cada local de faturamento teremos um percentual de desconto diferente para o cliente. Como podemos tratar isso no isoCRM??? Existe algo???

Verifiquei na matriz de negociação, mas nela não existe a informação do local de faturamento.

Parecer: Implementado

Foram criados os campos UF de origem e UF de destino no cadastro da matriz de negociação.

A união de ambos define-se o local de faturamento.

Foram adicionados os detalhes abaixo, no parâmetro NEGOCGERAL/NEGOC0001.

UF_ORIGEM

UF_DESTINO

Tabela: ISOPvMatrizNegociacao:

Colunas:

isopvnegmat_estadoorigem

isopvnegmat_estadodestino

Onde :

select * from ISOPvCD

isopvcd_origem / isopvcd_destino / Descricao

13579-Pedido- Relatório do Pedido Layout3.

Descrição: Quando utiliza o relatório do pedido com o detalhe do parâmetro ISOPVPEDIDO/REL_PED_LAYOUT3 a impressão fica sem gradeamento nas informações do item.

Parecer: Ajustado

IsoVendas – Contratos

13680-Contrato – Margem Bruta com unidade de venda do produto

Descrição: CONTRATO - MARGEM BRUTA considerando UNIDADE DE VENDA do produto.

Considerar no calculo da MB do contrato a unidade de venda do produto.

Parecer: Ajustado e implementado no log.

13663-Contrato – Etiquetas do contrato

Descrição: CONTRATO-Atendimento 11917 - Etiquetas do contrato. Na impressão de etiquetas, tem a opção de PDF e DOC. Em PDF a descrição não fica alinhada com a etiqueta. Segue print das etiquetas geradas em PDF. A primeira gerou certo, a segunda etiqueta começou muito no início da etiqueta e a terceira separou na marca.

Quanto as etiquetas, ainda não chegamos na necessidade dos usuários, segue modelo da etiqueta gerada manual no Word, como é feito hoje e outra etiqueta gerada em PDF pelo sistema. Na etiqueta gerada pelo sistema o conteúdo precisou de 2 etiquetas.

Parecer: Foi adicionado um detalhe no parâmetro ISOCTT_ETIQUETAS.

Detalhe: LINHAS_POR_ETIQUETA

O padrão é 11 se não estiver parametrizado.

Se a etiqueta tiver mais de 11 linhas, não será feita o restante dela e irá para a próxima.

Se a etiqueta tiver menos de 11 linhas, ela irá pular com linha em branco até completar 11 linhas.

A parametrização permite alterar o padrão, mas é possível alterar através da tela.

Foi removido o carácter de pular linha e de voltar a esquerda e substituído por "; ", apenas para a descrição detalhada do item de contrato.

13565-Contratos – Ajustes atendimento 12997

Descrição: CONTRATO

Seguem ajustes para o atendimento 12997 (Margem bruta nos contratos). Gentileza informar uma previsão para liberar a versão que contemplará esses ajustes.

1- Trazer MB do item no Grid e mostrá-la na tela HViewISOCTCttItem;

2- Mostrar MB na aba geral do contrato conforme os itens forem inseridos. Obs. Em todos os lugares onde mostrar a margem bruta acrescentar o símbolo"%" após o valor, ou na descrição do campo.

3- No relatório (anexo automático) consta apenas a MB total do contrato, falta a MB no item.

4-Analisando os logs existentes não entendemos o cálculo do preço, está trazendo preço único (R$ 1,00), em todos os impostos. 

5- O Log que gera cálculo dos impostos, deve gerar somente em 1 relatório, da mesma forma que é o pedido.

6- Não localizamos o log que mostra o cálculo da margem bruta, onde visualizamos o custo que foi utilizado para gerar a margem.

7- Na descrição do log constar a sequência do contrato. 

8- A conversão do preço na unidade de medida diferente de estoque está calculando errado.

Parecer: 1- Trazer MB do item no Grid e mostrá-la na tela HViewISOCTCttItem,

Parecer: CORRIGIDO.

2- Mostrar MB na aba geral do contrato conforme os itens forem inseridos.

Obs. Em todos os lugares onde mostrar a margem bruta acrescentar o símbolo "%" após o valor, ou na descrição do campo.

Parecer: O escopo aprovado consta "O cálculo irá considerar apenas os itens ganhos do contrato". Foi apenas CORRIGIDO para adicionar o %".

3- No relatório (anexo automático) consta apenas a MB total do contrato, falta a MB no item.

Parecer: CORRIGIDO.

6- Não localizamos o log que mostra o calculo da margem bruta, onde visualizamos o custo que foi utilizado para gerar a margem.

Parecer: CORRIGIDO.

7- Na descrição do log constar a sequência do contrato.

Parecer: CORRIGIDO. Adicionado o código do contrato nos nomes dos arquivos dos logs.

5- O Log que gera calculo dos impostos, deve gerar somente em 1 relatório, da mesma forma que é o pedido.

Parecer: NÃO SERÁ FEITO. SÃO ROTINAS BASEADAS NO PEDIDO, PORÉM SEPARADAS E INDEPENDENTES. Lembrando também que a geração de log não estava no escopo aprovado.

4-Analisando os logs existentes não entendemos o cálculo do preço, está trazendo preço único (R$ 1,00), em todos os impostos.

Parecer: Abertura do atendimento 13628.

8- A conversão do preço na unidade de medida diferente de estoque está calculando errado.

Parecer: Abertura do atendimento 13629.

13700-Contrato – Funcionalidade para entrada de pedidos para cliente com CONTRATO

Descrição: Funcionalidade para inserir pedidos para um cliente que tenha contrato cadastrado.

Parecer: Implementado no parâmetro ISOCTPEDCONTRATO o detalhe DC_LIB_CTT_ATIVO.

Procedimento: Cadastrar uma pergunta no dado complementar do cliente e no detalhe informar o código da pergunta.

No cadastro do cliente entrar no DC Cliente e responder com “S” a pergunta referente a liberação da entrada de pedido.

Parâmetro: ISOCTPEDCONTRATO

Detalhe: DC_LIB_CTT_ATIVO

Valor: Código do Dado complementar do cliente. Se no dado complementar estiver com resposta "S", poderá incluir pedidos normalmente.

IsoVendas – Bionexo

13661-Bionexo- Ajuste de informação prazo de entrega.

Descrição: Bionexo: Ajustar informações de prazo de entrega e faturamento mínimo que estão integrando divergentes do que respondemos na consolidada.

Parecer: Corrigido

13571-Bionexo- Registro de informações nas cotações filhas.

Descrição: BIONEXO - Pode verificar este problema, acho que só faltou registrar esta informação nas cotações "FILHAS".

Parecer: A condição de pagamento "SEM DUPLICATA" veio da Bionexo.

Foi alterado para que quando for uma cotação consolidada, pegue a condição que havia sido respondida.

13570-Bionexo- Ajustes versão 146

Descrição: BIONEXO

Testamos a versão 146 e ainda precisa ser feito alguns ajustes.

*** Pedido alterou o status para vencida após inclusão do DE/PARA-

Reprovado, pois altera o status de ganho quando clicamos o SINCRONIZAR, alterando a cotação para não respondido.

*** Condição de pagamento no PDC filho está constando CP ANTECIPADO, sendo

que foi respondido CP/30dias.

ERROS

A observação do ID, deve constar na NF SIM

13358-Bionexo - Ajustes versão

Relatório de itens respondidos não traz o total da cotação, apenas dos itens individuais - Não aprovado

Parecer: Condição de pagamento no PDC filho está constando CP ANTECIPADO, sendo que foi respondido CP/30dias.

Parecer: FOI CORRIGIDO NO ATENDIMENTO 13571.

A observação do ID, deve constar na NF SIM

Parecer: Testar na Versão 147.1. Pois estava com problema em versões anteriores e foi resolvido.

Relatório de itens respondidos não traz o total da cotação, apenas dos itens individuais

Parecer: CORRIGIDO NO ATENDIMENTO 13570.

IsoCRM – Integração WEB → WIN

13635-Integração- Diferença de casas decimais

Descrição: Foi identificado um erro na integração de pedidos da WEB para WIN do campo do valor de empenho.

Para pedidos que na WEB tenha mais de 2 casas decimais, ao migrar para a WIN é gravado com 2 casas.

Com isso o valor do empenho que é gerado no ERP sai com bastante diferença.

Pedido 5603442, item 539387:

Valor do preço de empenho da Web = R$ 0,6544

Valor do preço de empenho da Win = R$ 0,6500

Quantidade do produto = 5000 unidades

Com isso, o valor correto do total do empenho é R$ 3.272,00 e o pedido na Win ficou em R$ 3.250,00

Parecer: Corrigido.