COMO ACESSAR E TRABALHAR COM TAREFA WORKFLOW (modern)?

COMO ACESSAR E TRABALHAR COM TAREFAS WORKFLOW

A quem se destina

Destina-se aos Atendentes.

Objetivo

Este procedimento tem como objetivo detalhar os passos para acessar e trabalhar com tarefas workflow.

Introdução

Workflow é um fluxo de trabalho, onde tarefas previamente configuradas são executadas sequencialmente permitindo ao usuário seguir um roteiro de atividades/ações e ter mais controle sobre os processos da empresa.

PROCEDIMENTO

1 - Acessar workflow

No menu principal acesse:

- Workflow

Aparecerá a tela abaixo.

2 - Filtrar/ordenar tarefas

A tela traz duas listas pré filtradas, sendo:

Tarefas de entrada
Tarefas reservadas para o usuário logado

Observe imagens abaixo:

Ações:

Filtro básico
Filtros avançados
Ordenação por
- Data recebimento ascendente
- Data recebimento descendente
- Data limite ascendente
- Data limite descendente
- Prioridade

3 - Executar tarefas

Na tela principal de tarefas, selecione a qual deseja executar, após clicar, o módulo no qual a tarefa foi disparada será exibido, com todas as informações pertinentes, podendo ser isoAtendimento, isoPedido, isoCampanha e isoCadastro, conforme imagem abaixo:

Observação: Para este documento, foi utilizado como exemplo, uma tarefa/fluxo do módulo isoAtendimento, porém, o mesmo procedimento se repete para os demais módulos.

Acesse a aba de tarefas do módulo

Todo módulo, possui uma aba chamada por exemplo "Tarefas do Atendimento", com função de expandir/recolher, conforme imagem ao lado:

Após expandir, a tela abaixo será exibida:

Ações:

Ordenação por
- Data recebimento ascendente
- Data recebimento descendente
- Data limite ascendente
- Data limite descendente
- Prioridade
Mais informações (acessível pelas 3 pontos)
Clicar e responder
Clicar e reservar

Após responder uma tarefa, a próxima será disparada automaticamente e aparecerá na lista.

Função arrastar

Arrastar tarefa (clique e segure, arraste da direita para esquerda)
Arrastar lista para atualizar (clique e segure, arraste de cima para baixo)

Observe imagens abaixo:

Arrastar tarefa

Ações:

Reservar tarefa
Histórico do cliente

Arrastar lista para atualizar

Badge de Tarefas

Adicionado sistema de notificação de tarefas atrasadas. Quando houver uma tarefa atrasada, será mostrada em um bullet no botão na barra de tarefas do iso

E na lista de tarefas, adicionado uma flag, para quando a tarefa estiver com o tempo decorrido, ultrapassar o tempo de aviso.

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