Como responder dados complementares?

Como responder dados complementares

A quem se destina

Destina-se aos Atendentes.

Objetivo

Este documento tem o objetivo de detalhar como responder dados complementares do cliente no isoCRM Modern.

Introdução

Dados complementares são todos aqueles campos "personalizados" pelo próprio cliente, campos os quais, não são nativos do módulo, sendo então, criados sob demanda.

Procedimento:

1 - Responder/consultar dados complementares

No menu principal acesse:

Aparecerá a tela abaixo.

Após clicar na aba "Dados Complementares", será exibido todos os formulários disponíveis para o usuário logado.

Clicar no formulário o qual deseja consultar ou inserir dados, e a tela abaixo será exibida:

Em caso de inserção de dados ou alterações, preencher os campos necessários e clicar em "Gravar".