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Como responder dados complementares
Como responder dados complementares
A quem se destina
A quem se destina
Destina-se aos Atendentes.
Objetivo
Objetivo
Este documento tem o objetivo de detalhar como responder dados complementares do cliente no isoCRM Modern.
Introdução
Introdução
Dados complementares são todos aqueles campos "personalizados" pelo próprio cliente, campos os quais, não são nativos do módulo, sendo então, criados sob demanda.
Procedimento:
Procedimento:
1 - Responder/consultar dados complementares
1 - Responder/consultar dados complementares
No menu principal acesse:
Cadastro
Aba Dados complementares
Aparecerá a tela abaixo.
Após clicar na aba "Dados Complementares", será exibido todos os formulários disponíveis para o usuário logado.
Clicar no formulário o qual deseja consultar ou inserir dados, e a tela abaixo será exibida:
Em caso de inserção de dados ou alterações, preencher os campos necessários e clicar em "Gravar".
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