cOMO CADASTRAR UM ENTIDADE (MODERN)

Como cadastrar entidades

O cadastro é a parte do Sistema onde são registrados, consultados e ou atualizados os Dados das Entidades. São consideradas Entidades todos os registros e esta é subdividida em dois grupos, Pessoa e Organização onde:

Procedimento:

1 - Cadastrar Entidade (Pessoa física)

No menu principal acesse:

Aparecerá a tela abaixo.

Verificar se já existe a Entidade cadastrada na Base (sugerimos que a busca seja preferencialmente por CPF).



Não encontrando clique no ícone “Incluir cliente” localizado no canto inferior esquerdo, ele serve para incluir o cadastro de uma pessoa ou organização. Nesse caso vamos incluir uma pessoa. 

Depois de clicar em "incluir pessoa" a aba “Novo Cliente” será exibida.

Preencha os campos "Dados principais", sendo eles obrigatórios:


NOME do cliente:

CPF do cliente:

RG do cliente:

DATA DE EMISSÃO RG do cliente:

ORGÃO EMISSÃO RG do cliente:

SEXO do cliente: 

CLASSIFICAÇÃO do cliente:

ESPECIALIDADE do cliente:

SITUAÇÃO:

SEGMENTO:

ESTADO CIVIL:

NIVEL DE ESCOLARIDADE:

PROFISSÃO:

DATA DE NASCIMENTO:

DATA DE CADASTRO:

Caso necessário OBSERVAÇÃO:

TELEFONE do cliente:

E-MAIL do cliente:

CEP:

NÚMERO:

COMPLEMENTO:

Não é necessário preencher o restante, após colocar o CEP o sistema faz o preenchimento automático. 





Depois de preencher os dados clicar em GRAVAR.

2- cadastrar entidade ( organização )

No menu principal acesse:

Verificar se já não existe a Entidade cadastrada na Base (sugerimos que a busca seja preferencialmente por CNPJ).

Clicar em "incluir organização"

Preencha os campos "Dados principais", sendo eles obrigatórios:

ORGANIZAÇÃO:

NOME FANTASIA:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CLASSIFICAÇÃO:

ESPECIALIDADE:

SITUAÇÃO:

SEGMENTO:

RAMO DE ATIVIDADE:

DATA DE FUNDAÇÃO:

DATA CADASTRO:

Caso necessário OBSERVAÇÃO:

TELEFONE:

E-MAIL:

CEP:

UF:

CIDADE:

BAIRRO:

TITULO

LOGRADOURO:

NÚMERO:

COMPLEMENTO:




Depois de preencher os dados clicar em GRAVAR.

3- DADOS CADASTRAIS

Obs: Apenas 1 registro por bloco, poderá ser considerado como "principal".

Se deve clicar no  + "INCLUIR" preencher os dados e clicar em "GRAVAR". 

Clicando em cima do telefone aparecerá as seguintes opções

Para enviar uma mensagem via WhatsApp é necessário selecionar a opção referente ao adicionar um novo telefone

Após adicionado, basta abrir o menu do telefone e clicar em 'Mensagem WhatsApp'

Ao clicar para enviar mensagem ele abrirá a pagina do Omnichannel e fará a verificação sobre a situação do chat

Se deve clicar no  + "INCLUIR" preencher os dados e clicar em "GRAVAR". 


Clicando em cima do E-contacts aparecerá as seguintes opções

Clicando em cima do endereço aparecerá as seguintes opções

Se deve clicar no  + "INCLUIR" para adicionar o responsável, você pode encontrar pesquisando na barra de pesquisa ou pelo filtro avançado. 

Se deve clicar no  + "INCLUIR" para adicionar o contato, você pode encontrar pesquisando na barra de pesquisa ou pelo filtro avançado. 

Clicando em cima do papel cliente aparecerá a seguinte opção

Ao clicar em "Alterar cliente" é possível editar os dados, para salvar clique "GRAVAR".

Se deve clicar no  + "INCLUIR" preencher os dados e clicar em "GRAVAR". 

Clicando em cima da categoria aparecerá as seguintes opções

Se deve clicar no  + "INCLUIR" preencher os dados e clicar em "GRAVAR". 

Clicando em cima da tabela aparecerá as seguintes opções

4- FILTRAR CLIENTE

Para filtrar um cliente temos duas maneiras, no "FILTRO BÁSICO" e "FILTRO AVANÇADO"

Na pesquisa de filtro avançado se pode pesquisar por:


Depois de escolher a opção desejada e só clicar em "PROCURAR", e o cadastro do cliente que está buscando aparecerá em baixo, como na imagem ao lado. 



Não existe edição/alteração

Serve para exibir aonde a entidade está relacionado em contato. 

DADOS COMPLEMENTARES 

Nesta aba encontramos:


Aba  Integração_DCCLIENTE

Preencha os campos:

Opção de colocar um arquivo.

Depois de preencher apertar em GRAVAR. 


Aba 

" Dados do pedido"

Preencher os campos 

Anvisa


Depois de preencher os campos apertar em GRAVAR.

NOTAS FISCAIS

Nesta aba encontramos

Temos nas opções de filtro.

DUPLICATAS

Nesta aba encontramos

Temos nas opções de filtro: 

REGISTRO DE LIGAÇÕES

Preencha os campos

ID chamada e coloque as datas. 

Nesta aba encontramos 

CHAT

Nesta aba podemos encontrar os opções de:

FILTRAR CLIENTE

Filtros avançados

Podemos filtrar por:


Depois de preencher para filtrar basta clicar em PROCURAR. 

Ou LIMPAR. 


CALENDÁRIO

Temos as opções 


isoCRM - isoCalendario (google.com) 

USUÁRIOS 

Para adicionar um usuário precisa-se preencher os seguintes campos:

Depois de preencher é só clicar em GRAVAR.