Verificar se já existe a Entidade cadastrada na Base (sugerimos que a busca seja preferencialmente por CPF).

Não encontrando clique no ícone “Incluir cliente” localizado no canto inferior esquerdo, ele serve para incluir o cadastro de uma pessoa ou organização. Nesse caso vamos incluir uma pessoa. 

Preencha os campos "Dados principais", sendo eles obrigatórios:

NOME do cliente:

CPF do cliente:

RG do cliente:

DATA DE EMISSÃO RG do cliente:

ORGÃO EMISSÃO RG do cliente:

SEXO do cliente: 

CLASSIFICAÇÃO do cliente:

ESPECIALIDADE do cliente:

SITUAÇÃO:

SEGMENTO:

ESTADO CIVIL:

NIVEL DE ESCOLARIDADE:

PROFISSÃO:

DATA DE NASCIMENTO:

DATA DE CADASTRO:

Caso necessário OBSERVAÇÃO:

TELEFONE do cliente:

E-MAIL do cliente:

CEP:

NÚMERO:

COMPLEMENTO:

Não é necessário preencher o restante, após colocar o CEP o sistema faz o preenchimento automático. 

Depois de preencher os dados clicar em GRAVAR.

Preencha os campos "Dados principais", sendo eles obrigatórios:

ORGANIZAÇÃO:

NOME FANTASIA:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CLASSIFICAÇÃO:

ESPECIALIDADE:

SITUAÇÃO:

SEGMENTO:

RAMO DE ATIVIDADE:

DATA DE FUNDAÇÃO:

DATA CADASTRO:

Caso necessário OBSERVAÇÃO:

TELEFONE:

E-MAIL:

CEP:

UF:

CIDADE:

BAIRRO:

TITULO

LOGRADOURO:

NÚMERO:

COMPLEMENTO:

Depois de preencher os dados clicar em GRAVAR.

Para enviar uma mensagem via WhatsApp é necessário selecionar a opção referente ao adicionar um novo telefone

Após adicionado, basta abrir o menu do telefone e clicar em 'Mensagem WhatsApp'

Ao clicar para enviar mensagem ele abrirá a pagina do Omnichannel e fará a verificação sobre a situação do chat

• Caso o chat esteja com uma sessão ativa

Clicando em cima do papel cliente aparecerá a seguinte opção

• Alterar cliente

Clicando em cima da categoria aparecerá as seguintes opções

• Alterar categoria

• Arquivar categoria

Se deve clicar no  + "INCLUIR" preencher os dados e clicar em "GRAVAR". 

Clicando em cima da tabela aparecerá as seguintes opções

• Alterar tabela

• Arquivar tabela

Para filtrar um cliente temos duas maneiras, no "FILTRO BÁSICO" e "FILTRO AVANÇADO"

• FILTRO BÁSICO: Pela barra de pesquisa 

• FILTRO AVANÇADO: Pela seta indicando para baixo na opção "FILTRAR"

Na pesquisa de filtro avançado se pode pesquisar por:

• CPF/CNPJ

• CÓDIGO ISO

• CÓDIGO EXTERNO

• CLASSIFICAÇÃO

• ESPECIALIDADE

• SITUAÇÃO

• TELEFONE

• E-CONTACT

• UF

• CIDADE

Depois de escolher a opção desejada e só clicar em "PROCURAR", e o cadastro do cliente que está buscando aparecerá em baixo, como na imagem ao lado.