Como abrir atendimento (modern)?

Como abrir atendimento

A quem se destina

Destina-se aos Atendentes.

Objetivo

Este procedimento tem como objetivo detalhar os passos para abrir atendimentos.

Introdução

O módulo isoAtendimento permite gerenciar variados tipos de protocolos relacionados a um cliente, sendo eles solicitações, reclamações, sugestões e etc.

Procedimento

1 - Registrar atendimento

No menu principal acesse:

Aparecerá a tela abaixo.

Obs.: Primeiramente, será necessário localizar um cliente, pois o conceito básico do isoCRM é que um atendimento só poderá ser registrado se estiver vinculado a uma entidade.

Para localizar um cliente, ou adicionar um novo, clique no botão "Clientes" conforme imagem ao lado:

Após clicar, a tela abaixo será exibida:

Buscar cliente: Há possibilidade de utilizar o filtro básico ou avançado.

Cadastrar novo cliente: Conforme imagem ao lado, através do "+", uma entidade (Pessoa ou Organização) pode ser registrado.

Ao selecionar um cliente, há possibilidade de:

Observe a imagem abaixo:

Após clicar em "Incluir atendimento" preencha os campos pertinentes ao mesmo.

Observe a imagem abaixo:

Quando o atendimento for gravado, a tela abaixo será exibida:

2 - Inserir novos detalhes

Para inserir novos detalhes ao atendimento, clique no botão "Adicionar mais informações no atendimento" conforme imagem ao lado:

Após clicar em incluir, a tela abaixo será exibida:

Preencha os campos:

Para salvar, clique em "Gravar" e o novo detalhe será gerado no atendimento.

3- Respondendo formulário de dado complementar

O formulário a seguir de "Priorização de Chamados" é um exemplo de dado complementar de ATENDIMENTO que pode ser preenchido individualmente em cada atendimento aberto.

Em seguida, preencha os campos e clique em GRAVAR. 

Preencha os campos:

4 - Arquivar detalhes

Primeiramente selecione o detalhe a ser excluído, conforme imagem abaixo: 

Após selecionar, clique no botão abaixo e em seguida "Arquivar detalhe".

5 - Abas laterais

Permite visualizar dados adicionais do atendimento e do cliente em geral.

Tarefas do atendimento

Após expandir a aba, a tela abaixo será exibida:

Ações:

Tarefas do cliente

Após expandir a aba, a tela abaixo será exibida:

Ações:

Histórico do cliente

Após expandir a aba, a tela abaixo será exibida:

Ações:

Painel do cliente

Após expandir a aba, a tela abaixo será exibida:

Painel com informações resumidas dos seguintes módulos:

6 - Acesso a outros módulos

Cadastro

Após clicar, a tela abaixo será exibida:

Resumo: Este botão "Cadastro" permite acessar todos os dados da tela isoCadastro, sem sair da tela isoAtendimento.

Para retornar para tela de atendimento, clicar no botão vermelho "Clique aqui para voltar para o atendimento"

Pedidos (tela Modern)

Após clicar, a tela abaixo será exibida:

Ações:

Após selecionar/inserir um pedido, a tela abaixo será exibida com os dados do pedido:

Resumo: Este botão "Pedidos" permite acessar todos os pedidos ou do cliente ou incluir novos sem perder o acesso ao atendimento.

Para retornar para tela de atendimento, clicar no botão vermelho "Clique aqui para voltar para o atendimento"

Pedidos (tela Web)

Após clicar, a tela abaixo será exibida:

Ações:

Após selecionar/inserir um pedido, a tela abaixo será exibida com os dados do pedido:

Resumo: Este botão "Pedidos (versão clássica)" permite acessar todos os pedidos do cliente ou incluir novos através das telas Web sem perder o acesso ao atendimento.

Para retornar para tela de atendimento, clicar no botão vermelho "Clique aqui para voltar para o atendimento"

Atendimentos

Após clicar, a tela abaixo será exibida:

Ações:

Após selecionar/inserir um atendimento, a tela abaixo será exibida com os dados do pedido:

Resumo: Este botão "Atendimentos" permite acessar todos os atendimentos do cliente ou incluir novos sem perder a tela inicial.

Para retornar para tela de atendimento, clicar no botão vermelho "Clique aqui para voltar para o atendimento"

O numero de atendimentos mostrados nos Bullets, e os atendimentos mostrados para o usuário variam conforte o grupo em que o usuário está.

Caso o grupo não seja controlado por carteira, será apresentado todos os atendimentos. Mas se o grupo tiver alguma carteia cadastrada, serão apresentados somente os atendimentos da quele grupo

Componente externo isoAtendimento

Adicionado um componente externo  na tela de Atendimentos, onde  poderá ser configurada uma URL que abrirá embebido no local onde atualmente está a logo do IsoCRM .


Para que seja possível utilizar desta funcionalidade, é necessário adicionar a url no Menu Dinâmico, com o nome do botão exatamente como o especificado:

Caso não seja esse nome, o componente não vai funcionar.

Exemplo do botão do menu dinâmico.

Uma vez configurada a url, ela será aberta no lugar da logo do IsoCRM na tela de Atendimentos.

A navegação pelo modulo do atendimento continua a mesma, com as abas de atendimentos e pesquisa de clientes.

Caso não queira utilizar desta nova funcionalidade, basta não configurar o item do menu, que o atendimento será aberto como antes.

Catálogo vinculado ao atendimento

Adicionado um componente à tela de Atendimentos, onde podemos ver a lista de catálogos, navegar pelo catálogo e vincular um item desejado no atendimento selecionado.

Clicando na aba de Catálogos, será apresentado a lista de catálogos disponível 

Ao selecionar o catálogo, você poderá navegar por ele, e selecionar o item desejado

Você poderá clicar no botão de copiar o link de acesso direto ao item do catálogo para utilizar em e-mails, mensagens e etc,

E também o botão de Vincular o item ao atendimento em questão. 

Após os itens vinculados, basta sair do catálogo na seta.

Você poderá ver todos os itens vinculados para aquele atendimento na aba de Itens vinculados.

E clicando em algum item, será aberto em uma nova aba do navegador, o item selecionado 

Configurações do atendimento

Ao expandir o item selecionado aparecerá três opções, ao clicar na engrenagem abrirá a tela de configurações.

No Menu das configurações existem as opções disponíveis para fazer alterações ou inclusões. Ao clicar em uma delas ela abrirá a direita, podendo abrir mais de uma por vez.  Itens das configurações:

Após cadastrar o Motivo, expandir ele na grid, e clicar no lápis ao lado de "Ocorrências" para cadastrar as ocorrências. Repetir o processo para as causas.